Інвестиційний радник з особистих фінансів

Інвестиційний радник з особистих фінансів

Британська програма:
"Інвестиційний радник з особистих фінансів"

Кваліфікація:
"Інвестиції та управління особистими фінансами"

60 аудиторних та позааудиторних годин підготовки

ПРОГРАМА ЗА МОДУЛЯМИ

20 занять по 2 години
14.12.2023 - 13.02.2024

Тема 1. Вступ.

Що таке інвестування
Ваша мета інвестування
Визначення інвестиційної цілі, її критерії
Типи людей за рівнем фінансової грамотності
Активи та пасиви
Перевірка особистого інвестиційного доходу
Калькулятор пенсійних накопичень
Інвестиційний калькулятор
Простий і складний відсоток
Індекс розрахунку щомісячних накопичень
Інфляція і її вплив на інвестування
5 правил підготовки до початку інвестування
Найкраща інвестиція

Тема 2. Все про інвестиції – як забезпечити своє майбутнє?

Що таке інвестиція?
Найпоширеніші інвестиційні цілі
Мотивація для інвестицій
Головні завдання інвестицій
Які бувають інвестиції ?
10 видів інвестування
6 помилок в інвестуванні, які допускають 90% людей

Тема 3. Диверсифікація інвестицій

Розподіл інвестицій по валюті
Розподіл інвестицій по термінах
Розподіл інвестицій згідно ризик-профілю
Формула для визначення частки агресивних інвестицій
"Goal-based" побудова портфелю

Тема 4. Інвестиції в себе

Ризики ринку праці в майбутньому
Вплив штучного інтелекту на ринок праці та зайнятість
Навики, які будуть затребувані через 5-10 років
Яку професію освоїти?

Тема 5. Валюта. Обмін валюти

Динаміка курсу гривні до долара за останні 20 років
Останні нововведення НБУ на монетарному ринку України
Що таке "керований валютний курс" і коли він стане повністю плаваючим
Прогноз курсу валют на найближчий час

Тема 6. Депозити

Актуальні депозитні ставки по банках України в гривнях
Актуальні депозитні ставки по банках України у доларах/євро
Тенденції ставок по депозитах на найближчий час
Переваги та недоліки депозитів
Рейтинг банків
Корисні посилання для відслідковування рейтингів банків та депозитів
Кейси клієнтів
Конвертаційний депозит - принцип дії
Види конвертаційних депозитів
Процес оформлення конвертаційних депозитів
Очікувана прибутковість конвертаційних депозитів
Рейтинг банків по конвертаційних депозитах
Кейси клієнтів

Тема 7. Криптовалюта. Основи

Поняття криптовалюти та цифрових грошей
Поняття токена
Поняття блокчейну
Види монет: біткоїн, альткоїни, стейблкоїни
Волатильність крипторинку
Інвестиції в молоді монети
Ріст біткоїна за 10 років

Тема 8. Криптовалюта. Біржі, монети та гаманці

Біржі для інвестицій в криптовалюту
Види криптобірж
Поняття криптогаманця
Види криптогаманців. Які вибрати для інвестування
Реєстрація криптогаманця і реєстрація на біржі
Ввід і вивід грошей на біржу та на гаманець
Покупка криптоактивів: покроковість дій

Тема 9. Криптовалюта. Інвестиції

Найбезпечніший спосіб інвестування в криптовалюту - стейкинг
Поняття стейкингу
Ризики стейкингу
Переваги стейкингу
Аналізуємо криптобіржі щодо доцільності стейкингу
Кейси клієнтів

Тема 10. Інвестиції в дорогоцінні метали

Інвестиції в золото
Інвестиції в срібло
Інвестиції в інші дорогоцінні метали
Варіанти інвестування в золото
Очікувана прибутковість інвестування в золото

Тема 11. Інвестиції в фондовий ринок

Варіанти доходу інвестора на фондовому ринку
Що таке дивідендний дохід
Фондовий ринок. Що запускає механізм складного відсотка
Модель росту капіталу по простому відсотку
Модель росту капіталу по складному відсотку
Стартова сума для початку інвестування на фондовому ринку
Дохідність інвестування на фондовому ринку
Прощання з ілюзіями (шахрайства на фондовому ринку)
Уоррен Баффет - найуспішніший інвестор всіх часів, прибутковість його інвестицій
Цілі розумного інвестора на фондовому ринку
Кейси клієнтів

Тема 12. Фондовий ринок. Біржа та брокер

Фондова біржа
Найбільші фондові біржі світу
Що представлене на фондовій біржі
Фондові брокери
Варіанти поповнення фондових брокерів
Найбільші фондові брокери України
Критерії вибору фондового брокера
Комісійна винагорода брокера
Брокер-банк, брокер-брокер
FAQ по брокерах
Що потрібно для відкриття брокерського рахунку
Національні обмеження стосовно брокерів та фондового ринку під час військового стану

Тема 13. Фондовий ринок. Військові облігації

Емітенти облігації
Кредитний рейтинг України та країн світу
Вплив облікової ставки НБУ на дохідність облігацій
Характеристики облігацій
Види облігацій по емітенту
Купонні та дисконтні облігації
Військові державні облігації
Корпоративні облігації
Номінальна та реальна вартість облігацій
Євробонди України
Дохідність євробондів та військових облігацій
Процес покупки облігацій
Гарантії облігацій
Види облігацій по типу купона
FAQ по облігаціях
Кейси клієнтів

Тема 14. Фондовий ринок. Акції українських компаній

Фондова біржа України
"Голубі фішки" українського фондового ринку
Стан фондового ринку України під час війни
Фондові індекси України
Українські фондові брокери
Кейси клієнтів

Тема 15. Фондовий ринок США. Основи

Фондові біржі США
Закордонні фондові брокери
Фондові індекси США
Індекс SP500
Індекс Nasdaq
Індекс Dow Jones
Кейси клієнтів

Тема 16. Фондовий ринок США. ETF

Поняття ETF
У що інвестують фонди
Купони та дивіденди ETF
Аналіз фондів
Переваги ETF
Кейси клієнтів

Тема 17. Фондовий ринок США. Акції

Принцип роботи з акціями США
Аналіз акцій США
Переваги та ризики інвестування в акції США
Як технічно купити акції США
Кейси клієнтів

Тема 18. Інвестиції в стартапи

Поняття IPO
Переваги та недоліки інвестування в стартапи
Чому інвестувати в IPO вигідно?
Які ризики при інвестуванні IPO, як їх зменшити чи уникнути?
Статистика прибутковості IPO?
Як вибрати компанії для інвестування?
Як Ви можете стати інвестором у IPO?

Тема 19. Фондовий ринок США. Інвестиційний портфель

Диверсифікація інвестиційного портфелю
Переваги та важливість диверсифікації
Економічні цикли
Використовуємо захисні активи
Наповнення інвестиційного портфелю
Ребалансування портфелю
Стратегії інвестування
Ведемо облік портфелю
Кейси клієнтів

Тема 20. Інвестиції у бізнес

Інвестиції у власний бізнес
Інвестиції у чужий бізнес
Ризики інвестування в бізнес
Пошук фінансування
Партнерство в бізнесі
Управління бізнесом
Розподіл особистих фінансів та грошей бізнесу
Оптимізація оподаткування бізнесу

Тема 21. Житлова нерухомість

Інвестиції в нерухомість на нульовому циклі з метою перепродажу
Інвестиції в нерухомість з метою здачі в оренду
Прибутковість інвестування в нерухомість
Ризики інвестування в нерухомість
Стратегія інвестування в нерухомість
Іпотека
Програма єОселя

Тема 22. Комерційна нерухомість

Інвестиції в комерційну нерухомість на нульовому циклі з метою перепродажу
Інвестиції в комерційну нерухомість з метою здачі в оренду
Інвестиції в unit-готелі

Тема 23. Земля с/г призначення

Найбільш консервативна інвестиція
Порівняння вартості землі в Україні та сусідах
Актуальні ціни на земельні ділянки в Україні
Процес відбору та покупки землі
Посередники на ринку землі
Кейси клієнтів

Тема 24. Накопичувальне страхування життя

Принцип роботи програм страхування життя
Страхування та накопичення
Приватний пенсійний план
Переваги програм накопичувального страхування життя
Фактори довіри (як вибрати надійну страхову компанію)
Податкова знижка. Процес оформлення та отримання
Кейси клієнтів

Тема 25. Недержавні пенсійні фонди

Пенсійна система України
Актуальна пенсійна ситуація
Актуальне законодавство в сфері недержавного пенсійного накопичення
Принцип роботи недержавних пенсійних фондів
Прибутковість недержавних пенсійних накопичень
Кейси клієнтів

Тема 26. Основи фінансового планування та базові фінансові інструменти

Оптимальний розподіл фінансів у родині
Фінансовий будинок як основа фінансового плану
План фінансового захисту. Які інструменти використовувати?
Накопичувальне та ризикове страхування - як інструменти для реалізації плану фінансового захисту
План створення капіталу (пенсійний план, накопичення дітям, придбання житла)
Які інструменти ми можемо використовувати для плану створення капіталу
Правила та інструменти створення фінансового резерву

Тема 27. Методика фінансового консультування

Етап 1. Створення потенціалу та домовленість про зустріч
Етап 2. 1-ша зустріч з клієнтом виявлення потреб
Етап 3. Підготовка фінансового плану
Етап 4. Презентація фінансового плану клієнту, продаж перших продуктів
Етап 5. Сервіс клієнта Продаж нових продуктів у портфель

СПІКЕРИ

Тарас Радзівіл
Понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
Автор книги "Із боржника в інвестори"
Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб
Олександр Чедрик
Фінансовий наставник, підприємець, інвестор, фінансовий консультант
Тренер гри Кеш флоу величезним досвідом (з 2012 року)
Керівник школи тренерів Сash Flow.
Топ лідер міжнародного фінансового холдингу.
Автор блогу про особисті фінанси та власник порталу ВсеProГроші/
Автор книги "Життя за законами Грошей".
Постійний гість на телебаченні як експерт сфери бізнесу та фінансів.
Провів понад 1000 майстер-класів, семінарів та тренінгів з фінансової грамотності.
Підготував понад 500 фінансових консультантів.
Навчив фінансовій грамоті понад 5000 осіб.

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ:

9 300 грн

Зареєструватися

Іспит на отримання міжнародного документа з програми для отримання кваліфікації «Інвестиційний радник з особистих фінансів» проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту.
Вартість:
безкоштовно
~~120 фунтів~~

Стати учасником програми

Заповніть форму і з Вами зв'яжеться фахівець для уточнення всіх деталей.

Наш сайт: https://alterrafin.com/
E-mail: sales@alterrafin.com

Телефони:
Україна: 380673002766
Казахстан: 77473270019 (WhatsApp)
Узбекистан: @Alterramanager(Telegram) UZ