Мега-пакет звітів для бизнесу: від формулярів до анализу...

Мега-пакет звітів для бизнесу: від формулярів до аналізу...

Розробити формуляр (шаблон) звіту – популярний запит як до штатних фахівців, так і до зовнішніх консультантів. Звіт повинен бути простим і зрозумілим, але інформативним, а ще він повинен виглядати строго і не бути схожим на звалище даних. І, якщо із завданням правильності, колеги справляються непогано, то зробити одночасно просто, зрозуміло та красиво виявляється зовсім не просто. Будемо вчитися :)

Кому буде корисний цей проект в першу чергу?

Керівникам фінансово-бухгалтерських служб
Головним бухгалтерам та бухгалтерам
Економістам

які точно знають, що ЦЕ можна зробити швидше і краще, але поки що не знають як :-)

Теми проекту:

1
ЗУСТРІЧ 1
Загальні правила всіх звітів: глосарій термінів, зовнішній вигляд, джерела даних

Ми багато разів про це говорили на різних вебінарах, проте банальні помилки, як і раніше, псують колосальну роботу, яку робить фахівець, а як результат «це потрібно переробити» замість «саме такий звіт мені і потрібен».
Зберемо все в шпаргалку, щоб вона завжди була у вас під рукою, про всяк випадок 😉
2
ЗУСТРІЧ 2
Довідники статей для звітів

Як згрупувати дані, щоб було зрозуміло, але нічого зайвого, щоб нічого не проґавити, але й не переборщити з деталізацією? Цим питанням ставляться всі, хто хоча б раз будував формуляри для звітів. Основні довідники: статті доходів та витрат, статті руху грошових коштів та номенклатура. Це вже 50% формуляра звіту.
За підсумками зустрічі у вас будуть чек-листи базових правил формування цих довідників + перелік типових помилок та способів їх не зробити 😊
3
ЗУСТРІЧ 3
Балансовий звіт

Найважливіший, улюблений і нелюбимий одночасно звіт. 😊 Структура даних, варіанти уявлення, що в Балансі має бути завжди і де це взяти, а чого точно не повинно бути (і чому не повинно також обговорити).
Підсумуємо зустріч лаконічним формуляром, глосарієм термінів та правилами. І міні-дашборд? І міні-дашборд!
4
ЗУСТРІЧ 4
Звіт про фінансові результати

Популярний звіт, різні форми подання якого, допомагають отримати відповіді різні питання природі формування фінансового результату. Розберемо ці формати уявлення, джерела даних до них, зафіксуємо базову термінологію та математику розрахунків.
За підсумками зустрічі у вас 2 найпопулярніші формати в лаконічному оформленні, глосарій термінів, правила наповнення з джерелами даних і, звичайно, мінімальний дашборд.
5
ЗУСТРІЧ 5
Звіт про рух грошових коштів

Найулюбленіший у підприємців саме з цього звіту вони хотіли б отримувати всі дані, тому часто намагаються «навантажити» його тим, чого там не повинно бути. Створюємо базовий формуляр та фіксуємо правила, не ускладнюємо.
За підсумками зустрічі у вас буде шаблон звіту + глосарій термінів + правила наповнення та джерела даних та, звичайно, мінімальний дашборд важливих показників.
6
ЗУСТРІЧ 6
Звіт про продаж

Часто для підприємця цей звіт важливіший, ніж фінансовий результат і точно важливіший за баланс. Хто, скільки, кому і чого продав, з якою ефективністю, у порівнянні з минулими періодами... Формат подання даних визначається завданням, яке потрібно вирішити за допомогою звіту.
Отже, за підсумками зустрічі у вас буде 3 шаблони = 3 формати представлення в строгому діловому виконанні даних, правила наповнення та джерела даних
7
ЗУСТРІЧ 7
Звіт про товарні запаси та оборотність

Просто знати залишки вже не важливо, треба розуміти, на скільки їх вистачить, коли і що потрібно купити, врахувати терміни логістики. Зафіксуємо базовий формуляр для такого звіту, розберемо ЩО потрібно, щоб його наповнити, використовуємо інструменти ABC та XYZ аналізу, щоб отримати об'єктивний результат.
За підсумками зустрічі: шаблон + правила наповнення + джерела даних + лаконічний зовнішній вигляд
8
ЗУСТРІЧ 8
Звіт про взаєморозрахунки

Хто винен нам і кому ми, якісна структура заборгованості, відповідальні рішення – мінімум, який точно потрібен. Розберемо ЯК зібрати всі дані в інформативний звіт і при цьому не зробити вінегрет із даних, зафіксуємо джерела даних та вимоги до них.
За підсумками зустрічі у вас буде 2 шаблони + правила наповнення + джерела даних + мінімальний дашборд
9
ЗУСТРІЧ 9
Звіт про витрати на персонал

Одна з найцікавіших статей витрат. Керівнику завжди важливо розуміти у скільки обходиться утримання персоналу, а це не тільки зарплатня та податки, і наскільки ефективно використовуються ці кошти, яка питома вага таких витрат у загальній сумі витрат, що відбувається з цими витратами при змінах доходів, наприклад. Для одних керівників ця інформація потрібна для управління, для інших – щоб скоротити витрати. Розберемося з форматами представлення даних – для різних задач різні формати, визначимося з джерелами даних та правилами формування цих даних, зафіксуємо базовий глосарій (щоб не плутатися) та виберемо оптимальний стиль оформлення.
За підсумками зустрічі: набір шаблонів + правила наповнення + джерела даних та вимоги до них + стилі оформлення + мінімальний дашборд
10
ЗУСТРІЧ 10
Дашборди

Тьютор-експерт

Катерина Янишена

19 років у управлінні фінансами;
Фінансовий консультант;
Персональний фінансовий керівник для підприємців;
Досвід роботи головним бухгалтером, фінансовим директором, директором у корпоративному системному бізнесі;
Власник Диплому Міжнародного інституту сертифікованих фінансових менеджерів (ICFM), напрямок Внутрішній аудит

Вартість участі:

1 800 грн
участь в усіх темах

190 грн
участь в 1 темі

Як стати учасником

Заповніть форму нижче та ми зв'яжемося з Вами.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Відповідь:
Так, всі учасники отримують запис та всі матеріали на електронну адресу

Відповідь:
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.

Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Про нас

ALTERRA - міжнародний освітній, екзаменаційний та методологічний центр, який спеціалізується на підготовці та підвищенні бізнес-кваліфікації за національними та міжнародними програмами, проведенні онлайн-іспитів, видачі дипломів і сертифікатів та розробці авторських проектів для розвитку фахівців у сфері бухгалтерії, фінансів, аудиту та управління.

В цифрах про ALTERRA:
⬥ <10 років на ринку професійного онлайн-навчання
⬥ <200 000 студентів
⬥ <8 500 міжнародних іспитів
⬥ <100 лекторів міжнародного рівня

КОНТАКТИ

Телефон: (067) 300-27-66 UA
Email: sales@alterrafin.com
Сайт: https://alterrafin.com/│https://alterrafin.pro/

Зареєструватися