ПРОФЕСІЙНИЙ БІЗНЕС РАДНИК (IAPBE)
Консалтинг у сфері створення та розвитку бізнесу
Найактуальніший тренд 2024 року!
докладніше про програму Найактуальніший тренд 2024 року!
МЕТА ПРОГРАМИ
Підготувати висококваліфікованих спеціалістів стратегічного рівня, здатних надавати комплексні консультації підприємцям на етапах створення та розвитку бізнесу. Учасники програми отримають глибокі знання у галузі стратегічного планування, фінансового аналізу, маркетингу, управління персоналом та інших ключових аспектів для успішного підприємництва.
Ця програма допоможе вам стати затребуваним фахівцем та успішно будувати кар'єру у сфері бізнес-консультування.
Переваги навчання
за сертифікаційною програмою:
-
Досвідчені викладачі – практикуючі бізнес-консультанти національного та міжнародного рівня. - Актуальна програма, що відповідає сучасним вимогам ринку економічно розвинених країн.
- Можливість обміну досвідом із колегами.
- Індивідуальний підхід до кожного слухача.
- Міжнародний диплом від IAPBE (Велика Британія) після закінчення підготовки.
Після закінчення сертифікаційної програми
учасники зможуть:
- Проводити консультації щодо створення ефективного бізнесу
- Розробляти ефективні бізнес-стратегії
- Аналізувати фінансові показники та приймати обґрунтовані рішення
- Будувати міцні відносини з клієнтами та партнерами
- Керувати командою та мотивувати співробітників
- Залучати інвестиції та розвивати бізнес
Структура та зміст програми
Блок 1. Роль і функції бізнес-консультанта:
⮚Визначення та еволюція професії бізнес-консультанта
⮚Порівняння з іншими професіями (коуч, ментор, тренер)
⮚Спектр послуг, що надаються бізнес-консультантом
⮚Типи консультантів (внутрішні, зовнішні, спеціалізовані)
Блок 2. Етичні принципи та стандарти професії:
⮚Кодекс професійної етики бізнес-консультанта
⮚Конфіденційність і захист інформації
⮚Конфлікти інтересів
⮚Соціальна відповідальність
Блок 3. Навички ефективного бізнес-консультанта:
⮚Комунікативні навички (активне слухання, запитання, презентація)
⮚Аналітичні здібності (збір та аналіз даних, діагностика проблем)
⮚Креативне мислення та генерація ідей
⮚Вміння працювати в команді та будувати відносини з клієнтами
Блок 4. Процес бізнес-консультування:
⮚Етапи консультування (підготовка, аналіз, розробка рішень, впровадження, оцінка)
⮚Методології консультування (системний аналіз, стратегічне планування, коучинг)
⮚Інструменти та техніки консультування (анкетування, інтерв'ювання, моделювання)
Блок 5. Маркетинг і продаж консультаційних послуг:
⮚Позиціонування себе як бізнес-консультанта
⮚Створення унікальної торгівельної пропозиції
⮚Пошук і залучення клієнтів
⮚Укладення договорів і побудова довгострокових відносин з клієнтами
⮚Визначення та еволюція професії бізнес-консультанта
⮚Порівняння з іншими професіями (коуч, ментор, тренер)
⮚Спектр послуг, що надаються бізнес-консультантом
⮚Типи консультантів (внутрішні, зовнішні, спеціалізовані)
Блок 2. Етичні принципи та стандарти професії:
⮚Кодекс професійної етики бізнес-консультанта
⮚Конфіденційність і захист інформації
⮚Конфлікти інтересів
⮚Соціальна відповідальність
Блок 3. Навички ефективного бізнес-консультанта:
⮚Комунікативні навички (активне слухання, запитання, презентація)
⮚Аналітичні здібності (збір та аналіз даних, діагностика проблем)
⮚Креативне мислення та генерація ідей
⮚Вміння працювати в команді та будувати відносини з клієнтами
Блок 4. Процес бізнес-консультування:
⮚Етапи консультування (підготовка, аналіз, розробка рішень, впровадження, оцінка)
⮚Методології консультування (системний аналіз, стратегічне планування, коучинг)
⮚Інструменти та техніки консультування (анкетування, інтерв'ювання, моделювання)
Блок 5. Маркетинг і продаж консультаційних послуг:
⮚Позиціонування себе як бізнес-консультанта
⮚Створення унікальної торгівельної пропозиції
⮚Пошук і залучення клієнтів
⮚Укладення договорів і побудова довгострокових відносин з клієнтами
Практичні завдання та кейси
Блок 1. Що таке бізнес-план і навіщо він потрібен?
⮚Визначення та цілі бізнес-планування
⮚Види бізнес-планів (стартап, розширення, франчайзинг та ін.)
⮚Структура типового бізнес-плану
Блок 2. Аналіз ринку та конкурентів
⮚Методи дослідження ринку (маркетингові дослідження, SWOT-аналіз)
⮚Аналіз конкурентів (прямі та непрямі конкуренти, аналіз їхніх сильних і слабких сторін)
⮚Визначення цільової аудиторії та її потреб
Блок 3.Розробка продукту/послуги
⮚Формування унікальної торгової пропозиції (УТП)
⮚Визначення життєвого циклу продукту
⮚Стратегії ціноутворення
Блок 4. Виробничий план
⮚Опис виробничого процесу
⮚Оцінка необхідних ресурсів (обладнання, персонал, сировина)
⮚Логістика та управління запасами
Блок 5. Маркетинговий план
⮚Розроблення маркетингової стратегії
⮚Вибір каналів просування
⮚Прогнозування продажів
Блок 6. Організаційний план
⮚Юридична форма організації бізнесу
⮚Визначення організаційної структури
⮚Підбір персоналу
Блок 7.Фінансовий план
⮚Складання фінансової моделі
⮚Прогнозування доходів і витрат
⮚Оцінка ефективності інвестицій
Блок 8.Оцінка ризиків і розробка стратегій їх мінімізації
⮚Ідентифікація основних ризиків
⮚Оцінка ймовірності та наслідків ризиків
⮚Розроблення планів дій на випадок виникнення ризиків
Блок 9.Залучення інвестицій
⮚Підготовка інвестиційного меморандуму
⮚Презентація інвестиційного проєкту
⮚Визначення та цілі бізнес-планування
⮚Види бізнес-планів (стартап, розширення, франчайзинг та ін.)
⮚Структура типового бізнес-плану
Блок 2. Аналіз ринку та конкурентів
⮚Методи дослідження ринку (маркетингові дослідження, SWOT-аналіз)
⮚Аналіз конкурентів (прямі та непрямі конкуренти, аналіз їхніх сильних і слабких сторін)
⮚Визначення цільової аудиторії та її потреб
Блок 3.Розробка продукту/послуги
⮚Формування унікальної торгової пропозиції (УТП)
⮚Визначення життєвого циклу продукту
⮚Стратегії ціноутворення
Блок 4. Виробничий план
⮚Опис виробничого процесу
⮚Оцінка необхідних ресурсів (обладнання, персонал, сировина)
⮚Логістика та управління запасами
Блок 5. Маркетинговий план
⮚Розроблення маркетингової стратегії
⮚Вибір каналів просування
⮚Прогнозування продажів
Блок 6. Організаційний план
⮚Юридична форма організації бізнесу
⮚Визначення організаційної структури
⮚Підбір персоналу
Блок 7.Фінансовий план
⮚Складання фінансової моделі
⮚Прогнозування доходів і витрат
⮚Оцінка ефективності інвестицій
Блок 8.Оцінка ризиків і розробка стратегій їх мінімізації
⮚Ідентифікація основних ризиків
⮚Оцінка ймовірності та наслідків ризиків
⮚Розроблення планів дій на випадок виникнення ризиків
Блок 9.Залучення інвестицій
⮚Підготовка інвестиційного меморандуму
⮚Презентація інвестиційного проєкту
Практичні завдання та кейси
Блок 1. Практичні основи стратегічного управління:
⮚Поняття стратегії та її роль у розвитку організації
⮚Рівні стратегічного планування
⮚Процес стратегічного управління: від формулювання місії та бачення до реалізації стратегії
Блок 2. Аналіз зовнішнього середовища:
⮚PEST аналіз: політичні, економічні, соціальні та технологічні чинники
⮚Аналіз конкурентів і ринкових трендів
⮚Оцінка можливостей і загроз для бізнесу
Блок 3. Аналіз внутрішнього середовища:
⮚SWOT-аналіз: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози організації
⮚Аналіз цінностей, культури та структури компанії
⮚Оцінка ресурсів організації: фінансових, людських, технологічних
Блок 4. Формування стратегічних цілей і завдань:
⮚Методи постановки цілей (SMART)
⮚Баланс рахунків і стратегічні карти
⮚Каскадування цілей за рівнями організації
Блок 5. Розроблення стратегій:
⮚Типи стратегій: функціональні, бізнес-рівня, корпоративні
⮚Стратегії зростання, стабільності та скорочення
⮚Методи розроблення стратегій: сценарії, матриці, симуляції
Блок 6. Реалізація стратегії:
⮚Планування заходів і проектів
⮚Бюджетування та управління ресурсами
⮚Контроль та оцінка ефективності реалізації стратегії
Блок 7. Зміни та інновації:
⮚Управління змінами в організації
⮚Стимулювання інновацій
⮚Адаптація стратегії до мінливих умов ринку
⮚Поняття стратегії та її роль у розвитку організації
⮚Рівні стратегічного планування
⮚Процес стратегічного управління: від формулювання місії та бачення до реалізації стратегії
Блок 2. Аналіз зовнішнього середовища:
⮚PEST аналіз: політичні, економічні, соціальні та технологічні чинники
⮚Аналіз конкурентів і ринкових трендів
⮚Оцінка можливостей і загроз для бізнесу
Блок 3. Аналіз внутрішнього середовища:
⮚SWOT-аналіз: сильні та слабкі сторони, можливості та загрози організації
⮚Аналіз цінностей, культури та структури компанії
⮚Оцінка ресурсів організації: фінансових, людських, технологічних
Блок 4. Формування стратегічних цілей і завдань:
⮚Методи постановки цілей (SMART)
⮚Баланс рахунків і стратегічні карти
⮚Каскадування цілей за рівнями організації
Блок 5. Розроблення стратегій:
⮚Типи стратегій: функціональні, бізнес-рівня, корпоративні
⮚Стратегії зростання, стабільності та скорочення
⮚Методи розроблення стратегій: сценарії, матриці, симуляції
Блок 6. Реалізація стратегії:
⮚Планування заходів і проектів
⮚Бюджетування та управління ресурсами
⮚Контроль та оцінка ефективності реалізації стратегії
Блок 7. Зміни та інновації:
⮚Управління змінами в організації
⮚Стимулювання інновацій
⮚Адаптація стратегії до мінливих умов ринку
Практичні завдання та кейси
Блок 1. Основи маркетингу
⮚Маркетинг як система: Концепції маркетингу, його роль у бізнесі
⮚Аналіз ринку: Дослідження ринку, сегментація, цільова аудиторія
⮚Маркетинговий мікс (4P): Продукт, ціна, місце, просування
⮚SWOT-аналіз: Оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз
Блок 2. Розробка маркетингової стратегії
⮚Постановка цілей і завдань: Формулювання SMART-цілей
⮚Позиціонування бренду: Створення унікального образу бренду
⮚Розроблення маркетингового плану: Планування маркетингових заходів
⮚Бюджетування маркетингу: Розподіл маркетингового бюджету
Блок 3. Маркетингові комунікації
⮚Інтегровані маркетингові комунікації (IMC): Узгодженість усіх комунікаційних каналів
⮚Реклама: Традиційні та цифрові канали, створення рекламних матеріалів
⮚PR і зв'язки з громадськістю: Формування позитивного іміджу компанії
⮚Прямий маркетинг: Персоналізовані комунікації з клієнтами
⮚Подієвий маркетинг: Організація заходів для просування бренду
⮚Соціальні медіа маркетинг: Використання соціальних мереж для просування бізнесу
Блок 4. Продажі
⮚Процес продажів: Етапи продажу, техніки продажів
⮚Управління продажами: Побудова ефективної системи продажів
⮚Переговори: Техніки ведення переговорів, подолання заперечень
⮚Управління клієнтськими відносинами (CRM): Побудова довгострокових відносин з клієнтами
⮚Продажі у B2B і B2C: Особливості продажів у різних сегментах ринку
Блок 5. Цифровий маркетинг
⮚SEO: Пошукова оптимізація сайтів
⮚Контент-маркетинг: Створення та поширення корисного контенту
⮚Email-маркетинг: Побудова та управління email-розсилками
⮚Онлайн-реклама: Контекстна реклама, банерна реклама, соціальна реклама
⮚Аналітика в цифровому маркетингу: Інструменти для вимірювання ефективності маркетингових кампаній
Блок 6. Практичні завдання та кейси
⮚Розробка маркетингового плану для конкретного продукту або послуги
⮚Аналіз кейсів успішних маркетингових кампаній
⮚Створення рекламних матеріалів
⮚Проведення рольових ігор з продажу
⮚Маркетинг як система: Концепції маркетингу, його роль у бізнесі
⮚Аналіз ринку: Дослідження ринку, сегментація, цільова аудиторія
⮚Маркетинговий мікс (4P): Продукт, ціна, місце, просування
⮚SWOT-аналіз: Оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз
Блок 2. Розробка маркетингової стратегії
⮚Постановка цілей і завдань: Формулювання SMART-цілей
⮚Позиціонування бренду: Створення унікального образу бренду
⮚Розроблення маркетингового плану: Планування маркетингових заходів
⮚Бюджетування маркетингу: Розподіл маркетингового бюджету
Блок 3. Маркетингові комунікації
⮚Інтегровані маркетингові комунікації (IMC): Узгодженість усіх комунікаційних каналів
⮚Реклама: Традиційні та цифрові канали, створення рекламних матеріалів
⮚PR і зв'язки з громадськістю: Формування позитивного іміджу компанії
⮚Прямий маркетинг: Персоналізовані комунікації з клієнтами
⮚Подієвий маркетинг: Організація заходів для просування бренду
⮚Соціальні медіа маркетинг: Використання соціальних мереж для просування бізнесу
Блок 4. Продажі
⮚Процес продажів: Етапи продажу, техніки продажів
⮚Управління продажами: Побудова ефективної системи продажів
⮚Переговори: Техніки ведення переговорів, подолання заперечень
⮚Управління клієнтськими відносинами (CRM): Побудова довгострокових відносин з клієнтами
⮚Продажі у B2B і B2C: Особливості продажів у різних сегментах ринку
Блок 5. Цифровий маркетинг
⮚SEO: Пошукова оптимізація сайтів
⮚Контент-маркетинг: Створення та поширення корисного контенту
⮚Email-маркетинг: Побудова та управління email-розсилками
⮚Онлайн-реклама: Контекстна реклама, банерна реклама, соціальна реклама
⮚Аналітика в цифровому маркетингу: Інструменти для вимірювання ефективності маркетингових кампаній
Блок 6. Практичні завдання та кейси
⮚Розробка маркетингового плану для конкретного продукту або послуги
⮚Аналіз кейсів успішних маркетингових кампаній
⮚Створення рекламних матеріалів
⮚Проведення рольових ігор з продажу
Практичні завдання та кейси
Блок 1.Основи управління персоналом:
⮚Поняття та сутність управління персоналом
⮚Роль HR-менеджера в організації
⮚Законодавча база у сфері трудових відносин
⮚Принципи та функції управління персоналом
Блок 2. Планування та прогнозування кадрових потреб:
⮚Аналіз кадрового потенціалу організації
⮚Розробка кадрового плану
⮚Прогнозування потреби в персоналі
Блок 3.Підбір і відбір персоналу:
⮚Розробка профілю посади
⮚Джерела пошуку кандидатів
⮚Методи оцінки кандидатів
⮚Адаптація нових співробітників
Блок 4.Мотивація і стимулювання персоналу:
⮚Теорії мотивації
⮚Системи оплати праці
⮚Нематеріальна мотивація
⮚Соціальні програми для співробітників
Блок 5.Розвиток персоналу:
⮚Оцінка потреб у навчанні та розвитку
⮚Розробка програм навчання
⮚Коучинг і менторинг
⮚Кар'єрне планування
Блок 6.Оцінка ефективності роботи персоналу:
⮚Системи оцінки ефективності
⮚Методи оцінювання
⮚Зв'язок оцінки ефективності з системою мотивації
Блок 7.Управління конфліктами в організації:
⮚Причини виникнення конфліктів
⮚Методи запобігання та вирішення конфліктів
⮚Переговори та медіація
Блок 8.Управління змінами в організації:
⮚Процес змін
⮚Спротив змінам і способи його подолання
⮚Роль HR-менеджера в управлінні змінами
⮚Поняття та сутність управління персоналом
⮚Роль HR-менеджера в організації
⮚Законодавча база у сфері трудових відносин
⮚Принципи та функції управління персоналом
Блок 2. Планування та прогнозування кадрових потреб:
⮚Аналіз кадрового потенціалу організації
⮚Розробка кадрового плану
⮚Прогнозування потреби в персоналі
Блок 3.Підбір і відбір персоналу:
⮚Розробка профілю посади
⮚Джерела пошуку кандидатів
⮚Методи оцінки кандидатів
⮚Адаптація нових співробітників
Блок 4.Мотивація і стимулювання персоналу:
⮚Теорії мотивації
⮚Системи оплати праці
⮚Нематеріальна мотивація
⮚Соціальні програми для співробітників
Блок 5.Розвиток персоналу:
⮚Оцінка потреб у навчанні та розвитку
⮚Розробка програм навчання
⮚Коучинг і менторинг
⮚Кар'єрне планування
Блок 6.Оцінка ефективності роботи персоналу:
⮚Системи оцінки ефективності
⮚Методи оцінювання
⮚Зв'язок оцінки ефективності з системою мотивації
Блок 7.Управління конфліктами в організації:
⮚Причини виникнення конфліктів
⮚Методи запобігання та вирішення конфліктів
⮚Переговори та медіація
Блок 8.Управління змінами в організації:
⮚Процес змін
⮚Спротив змінам і способи його подолання
⮚Роль HR-менеджера в управлінні змінами
Практичні завдання та кейси
Блок 1. Основи фінансової звітності
⮚Баланс: активи, зобов'язання, капітал. Аналіз структури балансу
⮚Звіт про прибутки та збитки: доходи, витрати, прибуток. Аналіз рентабельності
⮚Звіт про рух грошових коштів: надходження і виплати грошових коштів. Аналіз ліквідності
⮚Звіт про зміни капіталу: зміни в капіталі компанії
Блок 2. Фінансовий аналіз
⮚Ключові фінансові показники: рентабельність, ліквідність, фінансова стійкість
⮚Методи фінансового аналізу: горизонтальний і вертикальний аналіз, коефіцієнтний аналіз
⮚Аналіз фінансової звітності конкурентів
Блок 3. Бюджетування та фінансове планування
⮚Види бюджетів: операційний, капітальний, грошовий
⮚Процес бюджетування: складання, узгодження, виконання та контроль бюджету
⮚Прогнозування фінансових показників
Блок 4. Управління грошовими потоками
⮚Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
⮚Оптимізація оборотного капіталу
⮚Фінансування бізнесу
Блок 5. Банківські продукти та послуги
⮚Види банківських рахунків
⮚Кредитування
⮚Інвестиційні інструменти
Практичні завдання та кейси
⮚Баланс: активи, зобов'язання, капітал. Аналіз структури балансу
⮚Звіт про прибутки та збитки: доходи, витрати, прибуток. Аналіз рентабельності
⮚Звіт про рух грошових коштів: надходження і виплати грошових коштів. Аналіз ліквідності
⮚Звіт про зміни капіталу: зміни в капіталі компанії
Блок 2. Фінансовий аналіз
⮚Ключові фінансові показники: рентабельність, ліквідність, фінансова стійкість
⮚Методи фінансового аналізу: горизонтальний і вертикальний аналіз, коефіцієнтний аналіз
⮚Аналіз фінансової звітності конкурентів
Блок 3. Бюджетування та фінансове планування
⮚Види бюджетів: операційний, капітальний, грошовий
⮚Процес бюджетування: складання, узгодження, виконання та контроль бюджету
⮚Прогнозування фінансових показників
Блок 4. Управління грошовими потоками
⮚Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю
⮚Оптимізація оборотного капіталу
⮚Фінансування бізнесу
Блок 5. Банківські продукти та послуги
⮚Види банківських рахунків
⮚Кредитування
⮚Інвестиційні інструменти
Практичні завдання та кейси
Модуль 1
Тема 0. Загальні підходи до податкового планування
1) Елементи оподаткування і як їх використовують для досягнення податкового ефекту.
2) Способи протидії держави податковому плануванню на різних фазах.
3) Межі податкового планування. Агресивне податкове планування: судова практика. Необхідні умови для легального податкового планування.
Тема 1. Реорганізація замість постачання активів. Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн.
Реорганізація замість постачання активів як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Реорганізація замість постачання активів як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн. як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн. як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 2. Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи.
Гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди. ПДВ для будівельних контрактів
Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи та гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди як інструменти податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
4. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
Будівельні контракти як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Будівельні контракти як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 3. Пільги інституту спільного інвестування
Пільги інституту спільного інвестування як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Листи Мінфіну України, комітету Верховної Ради України, НКЦПФР щодо пільг інституту спільного інвестування. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Пільги інституту спільного інвестування як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі та інші нормативні положення, судова практика.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 4. Комісійні операції. Операції з давальницькою сировиною
Комісія на покупку, комісія на продаж, поєднання торговельної діяльності та комісії при експорті, комісійні операції з платником єдиного податку як інструменти податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Еволюція норм податкового законодавства. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Комісія на покупку як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Комісія на продаж як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Поєднання торговельної діяльності та комісії при експорті як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
4. Комісійні операції та операції з давальницькою сировиною з платником єдиного податку як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
5. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
6. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
Тема 5. Надання послуг ФОП замість трудових відносин
Надання послуг ФОП замість трудових відносин як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, законопроекти. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування. Гіг-контракти
План
1. Надання послуг ФОП замість трудових відносин як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення, судова практика.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 6. Внесення майна до статутного капіталу компанії
Внесення майна до статутного капіталу компанії як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Внесення майна до статутного капіталу компанії як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 7. Дохід отриманий від нерезидента
Дохід, отриманий від нерезидента, як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Дохід, отриманий від нерезидента, як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Модуль 2
Тема 8. Міжнародне оподаткування
Релокація бізнесу і персоналу за кордон. Огляд країн, що найчастіше використовуються україньскими бізнесменами і співставне податкове навантаження:
1) Польша
2) Чехія
3) Литва
4) Германія
5) Велика Британія
Тема 9. Офшори, низькоподаткові організаційно-правові форми, Мальта, країни з податком на виведений капітал
Використання офшорних зон, низькоподаткових організаційно-правових форм, мальтійських компаній, компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструментів податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, постанови Кабінету Міністрів України. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Використання офшорних зон як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Використання низькоподаткових організаційно-правових форм як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Використання мальтійських компаній як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
4. Використання компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
5. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
6. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
7. Вдалі юрисдикції для бізнеса: торгівельного, холдингу, фінансування, володільця айпі прав.
Тема 10. Трансфертне ціноутворення і податкове планування
1) Як бути нижче радару: вартість операції і пороги доходності. 30% коригування і конструктивні дивіденди. У яких випадках не застосовуються.
2) Реферетні ціни у транзакціях між материнською і дочірньою компанією
3) Сировинні товари: повідомлення про форвардні контракти
4) Відсотки за позиками: використання бази «рефінітів», ризики країни – як вони впливають на обгрунтуванн
5) роялті за торгівельні марки, комп’ютерні програми, винаходи, ноу-хау тощо: як структурувати бізнес.
Тема 11. Контрольовані іноземні компанії
1) за яких обставин не потрібно подавати звітність ТЦО. Крітерії контролюючої особи, нерезидента.
2) за яких обставин не потрібно сплачувати податок КІК? Активні і пасивні доходи, 2 млн грн доходу чи прибутку, офшорні юрисдикції і юрисдикції, які поширюють інформацію
3) Податок на «скрізні» дивіденди: можливі рішення задля мінімізації ризиків
Тема 12. Постійні представництва нерезидентів
1) Оподаткування в Україні зарубіжних структур, які фактично управляються з України. Кейси Фенікс і ЮжГОК.
2) Розширення критеріїв ПП: ведення переговорів, зберігання товарів, електронна пошта і т.п.
3) Автоматичний обмін інформацією – більше інформації про українських бенефіціарів українських компаній за кордоном.
4) Як мінімізувати ризики визнання постійного представництва?
5) Постійне представництва і місто постійного управління
6) Визнання нерезидента податковим резидентом України: можливі переваги
Тема 13.Бенефіціарний власник доходу
Критерії сабстанс для застосування іноземними банками, іноземними і українською податковими службами
Опитувальники податкових органів
Судові кейси щодо визначення бенефіціарного власника
Правила наскрізного оподаткування
Тема 14. Тести основної і ділової цілі
1) Тест основної цілі. Коли застосовується? Роз’яснення ОЕСР і судова практика. Як обґрунтувати наявність основної цілі?
2) Тест ділової цілі. Коли застосовується? Судова практика і роз’яснення Мінфіну.
Тема 15. Продаж бізнесу за кордоном. Правила оподаткування продажу бізнесу що отримує більшу частину вартості від нерухомості в України. Включення посередника (юридичної чи фізичних особи) до структури операції з продажу корпоративних прав
Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Правові позиції в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України та узагальнюючих податкових консультаціях Мінфіну України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення, міжнародні конвенції, ІПК ДПСУ та УПК МФУ.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 0. Загальні підходи до податкового планування
1) Елементи оподаткування і як їх використовують для досягнення податкового ефекту.
2) Способи протидії держави податковому плануванню на різних фазах.
3) Межі податкового планування. Агресивне податкове планування: судова практика. Необхідні умови для легального податкового планування.
Тема 1. Реорганізація замість постачання активів. Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн.
Реорганізація замість постачання активів як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Реорганізація замість постачання активів як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн. як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Перший дорогий продаж до досягнення 1 млн. грн. як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 2. Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи.
Гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди. ПДВ для будівельних контрактів
Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи та гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди як інструменти податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Забезпечувальний платіж замість авансу за будівельні роботи як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Гарантійний платіж замість авансу за останній місяць оренди як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
4. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
Будівельні контракти як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Будівельні контракти як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 3. Пільги інституту спільного інвестування
Пільги інституту спільного інвестування як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Листи Мінфіну України, комітету Верховної Ради України, НКЦПФР щодо пільг інституту спільного інвестування. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Пільги інституту спільного інвестування як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі та інші нормативні положення, судова практика.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 4. Комісійні операції. Операції з давальницькою сировиною
Комісія на покупку, комісія на продаж, поєднання торговельної діяльності та комісії при експорті, комісійні операції з платником єдиного податку як інструменти податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Еволюція норм податкового законодавства. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Комісія на покупку як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Комісія на продаж як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Поєднання торговельної діяльності та комісії при експорті як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
4. Комісійні операції та операції з давальницькою сировиною з платником єдиного податку як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
5. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
6. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
Тема 5. Надання послуг ФОП замість трудових відносин
Надання послуг ФОП замість трудових відносин як інструмент податкового планування. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, законопроекти. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Судова практика з цього питання. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування. Гіг-контракти
План
1. Надання послуг ФОП замість трудових відносин як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення, судова практика.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 6. Внесення майна до статутного капіталу компанії
Внесення майна до статутного капіталу компанії як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Внесення майна до статутного капіталу компанії як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Тема 7. Дохід отриманий від нерезидента
Дохід, отриманий від нерезидента, як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми. Правова позиція податківців в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Дохід, отриманий від нерезидента, як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Модуль 2
Тема 8. Міжнародне оподаткування
Релокація бізнесу і персоналу за кордон. Огляд країн, що найчастіше використовуються україньскими бізнесменами і співставне податкове навантаження:
1) Польша
2) Чехія
3) Литва
4) Германія
5) Велика Британія
Тема 9. Офшори, низькоподаткові організаційно-правові форми, Мальта, країни з податком на виведений капітал
Використання офшорних зон, низькоподаткових організаційно-правових форм, мальтійських компаній, компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструментів податкового планування. Схематичне зображення вказаних моделей податкового планування. Економічний ефект від застосування цих інструментів податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, постанови Кабінету Міністрів України. Протидія фіскальних органів переліченим інструментам податкового планування.
План
1. Використання офшорних зон як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
2. Використання низькоподаткових організаційно-правових форм як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
3. Використання мальтійських компаній як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
4. Використання компаній у країнах з податком на виведений капітал як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення.
5. Розрахунок економічного ефекту від застосування перелічених інструментів податкового планування.
6. Засоби протидії податківців переліченим інструментам податкового планування.
7. Вдалі юрисдикції для бізнеса: торгівельного, холдингу, фінансування, володільця айпі прав.
Тема 10. Трансфертне ціноутворення і податкове планування
1) Як бути нижче радару: вартість операції і пороги доходності. 30% коригування і конструктивні дивіденди. У яких випадках не застосовуються.
2) Реферетні ціни у транзакціях між материнською і дочірньою компанією
3) Сировинні товари: повідомлення про форвардні контракти
4) Відсотки за позиками: використання бази «рефінітів», ризики країни – як вони впливають на обгрунтуванн
5) роялті за торгівельні марки, комп’ютерні програми, винаходи, ноу-хау тощо: як структурувати бізнес.
Тема 11. Контрольовані іноземні компанії
1) за яких обставин не потрібно подавати звітність ТЦО. Крітерії контролюючої особи, нерезидента.
2) за яких обставин не потрібно сплачувати податок КІК? Активні і пасивні доходи, 2 млн грн доходу чи прибутку, офшорні юрисдикції і юрисдикції, які поширюють інформацію
3) Податок на «скрізні» дивіденди: можливі рішення задля мінімізації ризиків
Тема 12. Постійні представництва нерезидентів
1) Оподаткування в Україні зарубіжних структур, які фактично управляються з України. Кейси Фенікс і ЮжГОК.
2) Розширення критеріїв ПП: ведення переговорів, зберігання товарів, електронна пошта і т.п.
3) Автоматичний обмін інформацією – більше інформації про українських бенефіціарів українських компаній за кордоном.
4) Як мінімізувати ризики визнання постійного представництва?
5) Постійне представництва і місто постійного управління
6) Визнання нерезидента податковим резидентом України: можливі переваги
Тема 13.Бенефіціарний власник доходу
Критерії сабстанс для застосування іноземними банками, іноземними і українською податковими службами
Опитувальники податкових органів
Судові кейси щодо визначення бенефіціарного власника
Правила наскрізного оподаткування
Тема 14. Тести основної і ділової цілі
1) Тест основної цілі. Коли застосовується? Роз’яснення ОЕСР і судова практика. Як обґрунтувати наявність основної цілі?
2) Тест ділової цілі. Коли застосовується? Судова практика і роз’яснення Мінфіну.
Тема 15. Продаж бізнесу за кордоном. Правила оподаткування продажу бізнесу що отримує більшу частину вартості від нерухомості в України. Включення посередника (юридичної чи фізичних особи) до структури операції з продажу корпоративних прав
Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування. Історія питання. Схематичне зображення вказаної моделі податкового планування. Економічний ефект від застосування цього інструменту податкового планування. Актуальні положення податкового законодавства зі вказаної теми, Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Правові позиції в індивідуальних податкових консультаціях ДПС України та узагальнюючих податкових консультаціях Мінфіну України. Протидія фіскальних органів даному інструменту податкового планування.
План
1. Включення посередника до структури операції з продажу корпоративних прав як інструмент податкового планування: сутність, моделі, законодавчі положення, міжнародні конвенції, ІПК ДПСУ та УПК МФУ.
2. Розрахунок економічного ефекту від застосування інструменту податкового планування.
3. Засоби протидії податківців інструменту податкового планування.
Блок 1. Теоретичні основи оцінки бізнесу
⮚Поняття вартості бізнесу та її види
⮚Методи оцінки бізнесу:
✔Дисконтований грошовий потік (DCF)
✔Порівняльна оцінка (метод порівнянних компаній)
✔Метод активів (балансова вартість)
✔Метод ринку капіталу
⮚Фактори, що впливають на вартість бізнесу
⮚Оцінка нематеріальних активів
Блок 2. Підготовка інвестиційного меморандуму
⮚Структура інвестиційного меморандуму
⮚Аналіз ринку та конкурентів
⮚Опис бізнесу та його моделі
⮚Фінансова модель і прогнози
⮚Команда проєкту та її досвід
⮚Юридичні аспекти
Блок 3. Презентація інвестиційних проєктів
⮚Підготовка ефективної презентації
⮚Структура презентації
⮚Візуалізація даних
⮚Відповіді на запитання інвесторів
Блок 4. Джерела фінансування
⮚Ангельські інвестиції
⮚Венчурний капітал
⮚Банківське кредитування
⮚Державні програми підтримки
⮚Кроудфандинг і фандрейзинг
Блок 5. Стратегії залучення інвестицій
⮚Пошук інвесторів
⮚Підготовка до переговорів
⮚Укладення інвестиційних угод
Блок 6. Практичні завдання та кейси
⮚Оцінка вартості реальних компаній
⮚Розробка інвестиційного меморандуму
⮚Презентація інвестиційного проєкту перед групою експертів
⮚Моделювання різних сценаріїв фінансування
⮚Поняття вартості бізнесу та її види
⮚Методи оцінки бізнесу:
✔Дисконтований грошовий потік (DCF)
✔Порівняльна оцінка (метод порівнянних компаній)
✔Метод активів (балансова вартість)
✔Метод ринку капіталу
⮚Фактори, що впливають на вартість бізнесу
⮚Оцінка нематеріальних активів
Блок 2. Підготовка інвестиційного меморандуму
⮚Структура інвестиційного меморандуму
⮚Аналіз ринку та конкурентів
⮚Опис бізнесу та його моделі
⮚Фінансова модель і прогнози
⮚Команда проєкту та її досвід
⮚Юридичні аспекти
Блок 3. Презентація інвестиційних проєктів
⮚Підготовка ефективної презентації
⮚Структура презентації
⮚Візуалізація даних
⮚Відповіді на запитання інвесторів
Блок 4. Джерела фінансування
⮚Ангельські інвестиції
⮚Венчурний капітал
⮚Банківське кредитування
⮚Державні програми підтримки
⮚Кроудфандинг і фандрейзинг
Блок 5. Стратегії залучення інвестицій
⮚Пошук інвесторів
⮚Підготовка до переговорів
⮚Укладення інвестиційних угод
Блок 6. Практичні завдання та кейси
⮚Оцінка вартості реальних компаній
⮚Розробка інвестиційного меморандуму
⮚Презентація інвестиційного проєкту перед групою експертів
⮚Моделювання різних сценаріїв фінансування
Практичні завдання та кейси
Блок 1. Основи коучингу та менторингу
⮚Визначення та ключові відмінності: Коучинг, менторинг і консультування
⮚Ролі коуча і ментора: Очікування клієнтів, етичні аспекти
⮚Моделі коучингу: Різні підходи та їх застосування в бізнесі
⮚Цінності та принципи коучингу: Емпатія, активне слухання, позитивне мислення
Блок 2. Навички ефективного спілкування та слухання
⮚Техніки активного слухання: Постановка відкритих запитань, перефразування, відображення почуттів
⮚Невербальна комунікація: Мова тіла, міміка, інтонація
⮚Створення безпечного простору: Встановлення довіри та створення атмосфери відкритості
Блок 3. Постановка потужних запитань
⮚Типи запитань: Відкриті, закриті, провокаційні, гіпотетичні
⮚Техніки формулювання запитань: Сократичні запитання, запитання на уточнення, запитання на роздуми
⮚Використання запитань для досягнення цілей коучингу
Блок 4. Моделі коучингової сесії
⮚Структура сесії: вступ, основна частина, завершення
⮚Етапи коучингового процесу: Визначення цілей, пошук рішень, планування дій
⮚Інструменти і техніки: Візуалізація, метафори, вправи
Блок 5. Менторство як інструмент розвитку
⮚Роль ментора в бізнесі: Передача досвіду, підтримка, наставництво
⮚Створення менторських пар: Критерії відбору, побудова відносин
⮚Менторські програми: Розробка та реалізація
Блок 6. Вирішення бізнес-завдань за допомогою коучингу та менторингу
⮚Коучинг для лідерів: Розвиток лідерських якостей, підвищення ефективності
⮚Коучинг для команд: Підвищення командної згуртованості, вирішення конфліктів
⮚Коучинг для розвитку кар'єри: Постановка цілей, планування розвитку
Блок 7. Етичні аспекти коучингу та менторингу
⮚Конфіденційність: Захист особистої інформації клієнта.
⮚Професійна етика: Дотримання стандартів і кодексів поведінки.
⮚Відповідальність: Відповідальність за результати роботи.
⮚Визначення та ключові відмінності: Коучинг, менторинг і консультування
⮚Ролі коуча і ментора: Очікування клієнтів, етичні аспекти
⮚Моделі коучингу: Різні підходи та їх застосування в бізнесі
⮚Цінності та принципи коучингу: Емпатія, активне слухання, позитивне мислення
Блок 2. Навички ефективного спілкування та слухання
⮚Техніки активного слухання: Постановка відкритих запитань, перефразування, відображення почуттів
⮚Невербальна комунікація: Мова тіла, міміка, інтонація
⮚Створення безпечного простору: Встановлення довіри та створення атмосфери відкритості
Блок 3. Постановка потужних запитань
⮚Типи запитань: Відкриті, закриті, провокаційні, гіпотетичні
⮚Техніки формулювання запитань: Сократичні запитання, запитання на уточнення, запитання на роздуми
⮚Використання запитань для досягнення цілей коучингу
Блок 4. Моделі коучингової сесії
⮚Структура сесії: вступ, основна частина, завершення
⮚Етапи коучингового процесу: Визначення цілей, пошук рішень, планування дій
⮚Інструменти і техніки: Візуалізація, метафори, вправи
Блок 5. Менторство як інструмент розвитку
⮚Роль ментора в бізнесі: Передача досвіду, підтримка, наставництво
⮚Створення менторських пар: Критерії відбору, побудова відносин
⮚Менторські програми: Розробка та реалізація
Блок 6. Вирішення бізнес-завдань за допомогою коучингу та менторингу
⮚Коучинг для лідерів: Розвиток лідерських якостей, підвищення ефективності
⮚Коучинг для команд: Підвищення командної згуртованості, вирішення конфліктів
⮚Коучинг для розвитку кар'єри: Постановка цілей, планування розвитку
Блок 7. Етичні аспекти коучингу та менторингу
⮚Конфіденційність: Захист особистої інформації клієнта.
⮚Професійна етика: Дотримання стандартів і кодексів поведінки.
⮚Відповідальність: Відповідальність за результати роботи.
Практичні завдання та кейси
Модулі-факультативи
Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організацій в Україні. Сучасний підхід з актуальною практикою
1. Створення комерційних підприємств та неприбуткових організацій у 2024 році. Особливості реєстрації ТОВ, ФОП, благодійних організацій та громадських об'єднань в умовах воєнного стану.
Найвигідніша форма ведення бізнесу, як не допустити помилок при виборі? Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Статут ТОВ: строки формування статутного капіталу, строки виплати дивідендів, значні правочини, повноваження органів управління ТОВ та інші положення, які необхідно врегулювати у статуті згідно із законодавством. Вибір системи оподаткування ТОВ.
Основи корпоративних відносин та корпоративні спори. Права учасників ТОВ, можливості "міноритарних" учасників впливати на діяльність підприємства, порядок прийняття рішень вищим органом управління та рекомендації на випадок конфлікту між партнерами. Відчуження частки та вихід зі складу ТОВ. У яких випадках учасника можна виключити зі складу товариства без його згоди? Виконавчий орган (директор, дирекція), його повноваження та їх обмеження. Значні правочини та правочини із зацікавленістю.
Фізична особа-підприємець: вибір системи оподаткування та державна реєстрація ФОП. Що буде з єдиним податком з липня 2023? Як організувати партнерство у бізнесі з використанням ФОП? Благодійні організації та громадські об'єднання: мета створення, особливості державної реєстрації та ведення діяльності.
2. Наймані працівники та оплата праці. Особливості регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного часу.
Найм та звільнення в умовах воєнного стану в Україні. Наймані працівники фізичної особи-підприємця та ТОВ. Порядок оформлення працівника. Коли вигідно використовувати цивільно-правовий договір та які ризики при цьому треба враховувати? Ризики оформлення цивільно-правових договорів з ФОП в ІТ секторі. Альтернативні правові конструкції з найму персоналу: практика аутстаффінгу в Україні, аналіз судових рішень.
Регулювання трудових відносин: посадові інструкції, необхідна кадрова документація, а також документи, без яких можна обійтися.
Звільнення працівника: юридичні формальності. Як уникнути правових конфліктів? Аналіз судової практики.
Майнова відповідальність працівника за трудовим договором та цивільно-правовим договором.
Призупинення дії трудового договору, неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати та інші способи економії в нинішніх умовах.
3. Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.
Традиційний письмовий договір, укладання договорів із використанням електронної пошти, практика роботи "без договору" (за усними договорами). Чим електронний підпис відрізняється від ЕЦП?
Рамкові та разові договори. Змішаний договір. "Особлива" частина Цивільного кодексу України: як навчитися нею користуватися для укладення юридично грамотних договорів?
Забезпечуємо виконання зобов'язань за договором: неустойка, порука, застава, утримання, аванс та інші способи забезпечення.
Стягнення боргів. Як підготуватись до суду? У яких випадках стане в нагоді претензійний порядок врегулювання спорів? Як оцінити доказову базу та спрогнозувати результат судового розгляду? Вчимося користуватися Єдиним реєстром судових рішень.
Обставини непереборної сили (форс-мажор). Особливості застосування у 2024 році.
Сучасне розуміння договірних правовідносин у практиці Верховного Суду.
4. Зміст та оформлення господарських операцій. Первинні документи бухгалтерського обліку очима юриста.
Господарська операція – ключовий юридичний факт для оподаткування діяльності організацій та ФОП. Принцип пріоритету змісту господарської операції над формою (Substance over Form): як він реалізується в ході податкових перевірок і що про це думають вищі судові інстанції? Ділова мета (розумна економічна причина) господарської операції: зміна у законодавстві останніх років та еволюція судової практики в Україні. Principle Purpose Test в DTT і MLI. Коли можна застосовувати пільги по конвенціям уникнення подвійного оподаткування?
Як змінилися практика та законодавство щодо первинних документів бухгалтерського обліку в останні роки? Первинні документи та докази здійснення господарської операції. Обов'язкові реквізити первинних документів. Окремі документи, які можна розглядати як первинні: акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, інші.
Нереальні (безтоварні) операції, фіктивні та удавані угоди (правочини). Виявлення податковими органами безтоварних операцій під час планових та позапланових перевірок. Алгоритм доведення реальності (товарності) господарської операції під час оскарження рішень податкових органів у суді. Особливості оскарження статусу ризикового платника податків, «розблокування» податкових накладних та доведення податковим органам реальності операції та діяльності суб’єкта в цілому.
Первинні документи в практиці розгляду спорів адміністративними та господарськими судами.
5. Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.
Особливості податкових та інших видів перевірок бізнесу в умовах воєнного стану. Закінчення Covid-карантину. Частковий мораторій на перевірки, заборона застосування фінансових санкцій та відновлення перевірок у 2024 році.
Категорії «контролерів» та їх правовий статус. Фіскальний контроль в Україні: перехід від вибіркових перевірок до автоматизованого моніторингу податкових зобов'язань.
Що потрібно знати про перевірки дотримання касової дисципліни та застосування касових апаратів у нинішніх умовах?
Планові та позапланові документальні перевірки органів ДПС. Передперевірочний моніторинг (запити, виклики до податкових органів та ін.)
Перевірки Держпраці. Неоформлені працівники, інші порушення законодавства про працю. Штрафні санкції та їхнє оскарження.
Банківський фінансовий моніторинг як складова сучасного "фіскального контролю".
Безпідставно проведені перевірки та процедурні порушення у процесі здійснення держнагляду як підстава для скасування штрафних санкцій за наслідками таких перевірок. Судова практика Верховного Суду.
1. Створення комерційних підприємств та неприбуткових організацій у 2024 році. Особливості реєстрації ТОВ, ФОП, благодійних організацій та громадських об'єднань в умовах воєнного стану.
Найвигідніша форма ведення бізнесу, як не допустити помилок при виборі? Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Статут ТОВ: строки формування статутного капіталу, строки виплати дивідендів, значні правочини, повноваження органів управління ТОВ та інші положення, які необхідно врегулювати у статуті згідно із законодавством. Вибір системи оподаткування ТОВ.
Основи корпоративних відносин та корпоративні спори. Права учасників ТОВ, можливості "міноритарних" учасників впливати на діяльність підприємства, порядок прийняття рішень вищим органом управління та рекомендації на випадок конфлікту між партнерами. Відчуження частки та вихід зі складу ТОВ. У яких випадках учасника можна виключити зі складу товариства без його згоди? Виконавчий орган (директор, дирекція), його повноваження та їх обмеження. Значні правочини та правочини із зацікавленістю.
Фізична особа-підприємець: вибір системи оподаткування та державна реєстрація ФОП. Що буде з єдиним податком з липня 2023? Як організувати партнерство у бізнесі з використанням ФОП? Благодійні організації та громадські об'єднання: мета створення, особливості державної реєстрації та ведення діяльності.
2. Наймані працівники та оплата праці. Особливості регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного часу.
Найм та звільнення в умовах воєнного стану в Україні. Наймані працівники фізичної особи-підприємця та ТОВ. Порядок оформлення працівника. Коли вигідно використовувати цивільно-правовий договір та які ризики при цьому треба враховувати? Ризики оформлення цивільно-правових договорів з ФОП в ІТ секторі. Альтернативні правові конструкції з найму персоналу: практика аутстаффінгу в Україні, аналіз судових рішень.
Регулювання трудових відносин: посадові інструкції, необхідна кадрова документація, а також документи, без яких можна обійтися.
Звільнення працівника: юридичні формальності. Як уникнути правових конфліктів? Аналіз судової практики.
Майнова відповідальність працівника за трудовим договором та цивільно-правовим договором.
Призупинення дії трудового договору, неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати та інші способи економії в нинішніх умовах.
3. Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.
Традиційний письмовий договір, укладання договорів із використанням електронної пошти, практика роботи "без договору" (за усними договорами). Чим електронний підпис відрізняється від ЕЦП?
Рамкові та разові договори. Змішаний договір. "Особлива" частина Цивільного кодексу України: як навчитися нею користуватися для укладення юридично грамотних договорів?
Забезпечуємо виконання зобов'язань за договором: неустойка, порука, застава, утримання, аванс та інші способи забезпечення.
Стягнення боргів. Як підготуватись до суду? У яких випадках стане в нагоді претензійний порядок врегулювання спорів? Як оцінити доказову базу та спрогнозувати результат судового розгляду? Вчимося користуватися Єдиним реєстром судових рішень.
Обставини непереборної сили (форс-мажор). Особливості застосування у 2024 році.
Сучасне розуміння договірних правовідносин у практиці Верховного Суду.
4. Зміст та оформлення господарських операцій. Первинні документи бухгалтерського обліку очима юриста.
Господарська операція – ключовий юридичний факт для оподаткування діяльності організацій та ФОП. Принцип пріоритету змісту господарської операції над формою (Substance over Form): як він реалізується в ході податкових перевірок і що про це думають вищі судові інстанції? Ділова мета (розумна економічна причина) господарської операції: зміна у законодавстві останніх років та еволюція судової практики в Україні. Principle Purpose Test в DTT і MLI. Коли можна застосовувати пільги по конвенціям уникнення подвійного оподаткування?
Як змінилися практика та законодавство щодо первинних документів бухгалтерського обліку в останні роки? Первинні документи та докази здійснення господарської операції. Обов'язкові реквізити первинних документів. Окремі документи, які можна розглядати як первинні: акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, інші.
Нереальні (безтоварні) операції, фіктивні та удавані угоди (правочини). Виявлення податковими органами безтоварних операцій під час планових та позапланових перевірок. Алгоритм доведення реальності (товарності) господарської операції під час оскарження рішень податкових органів у суді. Особливості оскарження статусу ризикового платника податків, «розблокування» податкових накладних та доведення податковим органам реальності операції та діяльності суб’єкта в цілому.
Первинні документи в практиці розгляду спорів адміністративними та господарськими судами.
5. Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.
Особливості податкових та інших видів перевірок бізнесу в умовах воєнного стану. Закінчення Covid-карантину. Частковий мораторій на перевірки, заборона застосування фінансових санкцій та відновлення перевірок у 2024 році.
Категорії «контролерів» та їх правовий статус. Фіскальний контроль в Україні: перехід від вибіркових перевірок до автоматизованого моніторингу податкових зобов'язань.
Що потрібно знати про перевірки дотримання касової дисципліни та застосування касових апаратів у нинішніх умовах?
Планові та позапланові документальні перевірки органів ДПС. Передперевірочний моніторинг (запити, виклики до податкових органів та ін.)
Перевірки Держпраці. Неоформлені працівники, інші порушення законодавства про працю. Штрафні санкції та їхнє оскарження.
Банківський фінансовий моніторинг як складова сучасного "фіскального контролю".
Безпідставно проведені перевірки та процедурні порушення у процесі здійснення держнагляду як підстава для скасування штрафних санкцій за наслідками таких перевірок. Судова практика Верховного Суду.
Блок 1. Основи бухгалтерського обліку
⮚ Поняття бухгалтерського обліку та його роль у бізнесі
⮚Бухгалтерський цикл: від первинної документації до фінансової звітності
⮚Бухгалтерські принципи та стандарти
⮚Види бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський)
Блок 2. Бухгалтерський баланс
⮚Структура балансу: активи, зобов'язання, капітал
⮚Аналіз балансу: оцінка фінансового стану компанії
⮚Визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства
Блок 3. Звіт про прибутки та збитки
⮚Структура звіту про прибутки та збитки
⮚Аналіз фінансових результатів: рентабельність, маржинальність
⮚Розрахунок ключових фінансових коефіцієнтів
Блок 4. Звіт про рух грошових коштів
⮚Види грошових потоків: операційні, інвестиційні, фінансові
⮚Аналіз ефективності управління грошовими коштами
⮚Складання звіту про рух грошових коштів
Блок 5. Звіт про власний капітал
⮚Структура та зміст звіту
⮚Аналіз змін капіталу
⮚Вплив на фінансове становище компанії
Блок 6. Аналіз фінансової звітності
⮚Горизонтальний і вертикальний аналіз
⮚Порівняльний аналіз
⮚Коефіцієнтний аналіз
⮚Бенчмаркінг
Блок 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
⮚Основні принципи МСФЗ
⮚Порівняння МСФЗ і національних стандартів
⮚Застосування МСФЗ у національній практиці
Блок 8. Бухгалтерський облік специфічних операцій
⮚Облік основних засобів
⮚Облік запасів
⮚Облік нематеріальних активів
⮚Облік фінансових вкладень
Блок 9. Бухгалтерський облік у різних галузях
⮚Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі, виробництві, послугах
⮚Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях
Блок 10. Автоматизація бухгалтерського обліку
⮚Сучасні бухгалтерські програми
⮚Електронний документообіг
⮚Хмарні рішення
Практичні кейси
✔ Складання фінансової звітності на основі реальних даних
✔ Аналіз фінансового стану компаній
✔ Розв'язання практичних задач з бухгалтерського обліку
⮚ Поняття бухгалтерського обліку та його роль у бізнесі
⮚Бухгалтерський цикл: від первинної документації до фінансової звітності
⮚Бухгалтерські принципи та стандарти
⮚Види бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський)
Блок 2. Бухгалтерський баланс
⮚Структура балансу: активи, зобов'язання, капітал
⮚Аналіз балансу: оцінка фінансового стану компанії
⮚Визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства
Блок 3. Звіт про прибутки та збитки
⮚Структура звіту про прибутки та збитки
⮚Аналіз фінансових результатів: рентабельність, маржинальність
⮚Розрахунок ключових фінансових коефіцієнтів
Блок 4. Звіт про рух грошових коштів
⮚Види грошових потоків: операційні, інвестиційні, фінансові
⮚Аналіз ефективності управління грошовими коштами
⮚Складання звіту про рух грошових коштів
Блок 5. Звіт про власний капітал
⮚Структура та зміст звіту
⮚Аналіз змін капіталу
⮚Вплив на фінансове становище компанії
Блок 6. Аналіз фінансової звітності
⮚Горизонтальний і вертикальний аналіз
⮚Порівняльний аналіз
⮚Коефіцієнтний аналіз
⮚Бенчмаркінг
Блок 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)
⮚Основні принципи МСФЗ
⮚Порівняння МСФЗ і національних стандартів
⮚Застосування МСФЗ у національній практиці
Блок 8. Бухгалтерський облік специфічних операцій
⮚Облік основних засобів
⮚Облік запасів
⮚Облік нематеріальних активів
⮚Облік фінансових вкладень
Блок 9. Бухгалтерський облік у різних галузях
⮚Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі, виробництві, послугах
⮚Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях
Блок 10. Автоматизація бухгалтерського обліку
⮚Сучасні бухгалтерські програми
⮚Електронний документообіг
⮚Хмарні рішення
Практичні кейси
✔ Складання фінансової звітності на основі реальних даних
✔ Аналіз фінансового стану компаній
✔ Розв'язання практичних задач з бухгалтерського обліку
✔ Розробка фінансових моделей
Зразок міжнародного диплома британської програми
«Професійний бізнес-радник» IAPBE
Спікерт та наставники
Провідні професіонали, визнані міжнародною бізнес-спільнотою
- Наталія Мінько
- Фінансовий директор на аутсорсі
Понад 10 років різноманітного досвіду у фінансовій сфері, включно з галузями, такі як консалтинг з ІТ-аутсорсингу та аутстафінгу, будівництво, роздрібна та оптова торгівля B2C і B2B, і виробництво.
- Дмитро Михайленко
- Керуючий партнер Crowe Mikhailenko.
- Президент Асоціації податкових консультантів
- Член Наглядової ради Палати податкових консультантів.
- Голова Комітету підприємців із податкових питань при ТПП України.
- Тарас Радзівіл
- Понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
- Автор книги "Із боржника в інвестори"
- Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
- Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
- Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб
- Євген Чувілєк
- Засновник маркетингового агентства MindMarketing.
- Побудував систему управління 7 співробітниками на 40+ проєктів за допомогою Google Sheets.
- Розібрався сам і вже п'ять років допомагає своїм клієнтам створювати і користуватися таблицями для бізнесу.
- Агентство працює з освітніми проєктами, послугами та е-ком по всьому світу.
- Рекордний ROMI проєкту за таргетом 11 810%
- Середній LTV клієнтів - 6,3 місяця.
- Зробили клієнту продажів на 55 000 євро з воронки на теплий і холодний трафік при бюджеті 1 000 євро.
- Наша команда працювала з такими компаніями та брендами, як ЗЕ Команда, Дія, Genius.Space, Megastock, MasterZoo, Sushi Icons, Kozachkova Mind Master, Globus Books.
- Наталія Дзюба
- Бізнес-консультант з розвитку бізнесу та систем навчання персоналу
- Засновник Бізнес-Академії HRM «HRM - Бізнес-партнер» та Школи Бізнес-тренера
- Акредитованого курсу «Коучинг - менеджмент» і програм навчання з бізнес-коучингу в ECF
- Фасилітатор
- Тренер міжнародної команди Європейської коучингової федерації з трансформації стратегічного та оперативного управління бізнесу
- Бізнес-консультант ISO 20700-2017
- Галина Соляр
- Сертифікований фахівець (САР, DipAudit IFA, DipIFRS IFA, DipStrategicManagement IFA, Dip Financial Management IFA, CIPA DipFA, EBC*L(A), EBC*L(B))
- Практикуючий бухгалтер
- Акредитований провайдер CAP/CIPA.
Стати учасником програми
Заповніть форму і з вами зв'яжеться фахівець для уточнення всіх деталей.