Експерт з інвестицій
Інвестиції та інвестиційний аналіз
Кваліфікація:
"Експерт з інвестицій"

Британська програма:
"Інвестиції та інвестиційний аналіз"
40 астрономічних годин
Для кого призначена ця програма?
Професіонали фінансового сектора, бажаючі поглибити інвестиційні знання
Потреби: Розуміння впливу інвестиційних рішень на фінансову звітність, навички оцінки інвестиційних ризиків, знання обліку фінансових інвестицій.
Мотивація: Підвищення кваліфікації, розширення спектру професійних компетенцій, кар'єрний розвиток у суміжних сферах.
ПРОГРАМА ЗА МОДУЛЯМИ
Старт занять:
02.09.2025
  • Блок 1: Основи інвестування та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)
    • Модуль 1.1: Вступ до інвестиційної діяльності
    • Сутність, цілі та види інвестицій
    • Учасники інвестиційного процесу
    • Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура
    • Регулювання інвестиційної діяльності
    • Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку
    • Інструменти грошового ринку
    • Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти)
    • Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо)
    • Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу
    • Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів)
    • Розрахунок і тлумачення ключових фінансових коефіцієнтів
    • Основи макроекономічного аналізу та їх вплив на інвестиційні рішення
    • Модуль 1.4: Кількісні методи інвестиційного аналізу
    • Основи статистики та економетрики для інвесторів
    • Аналіз часових рядів
    • Прогнозування фінансових показників
  • Блок 2: Корпоративні фінанси та інвестиції
    • Модуль 2.1: Теорія корпоративних фінансів
    • Вартість грошей у часі
    • Оцінка вартості капіталу
    • Фінансове планування та прогнозування в корпораціях
    • Модуль 2.2: Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів
    • Методи оцінки інвестиційних проєктів (NPV, IRR, Payback Period тощо)
    • Аналіз ризиків інвестиційних проєктів
    • Прийняття рішень щодо капіталовкладень
    • Модуль 2.3: Управління структурою капіталу та дивідендна політика
    • Теорії структури капіталу
    • Оптимізація структури капіталу
    • Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість
    • Модуль 2.4: Злиття та поглинання (M&A)
    • Стратегічні мотиви M&A
    • Процес здійснення M&A
    • Оцінка компаній при M&A
  • Блок 3: Особисті фінанси та інвестиції
    • Модуль 3.1: Основи особистого фінансового планування
    • Визначення фінансових цілей
    • Складання особистого фінансового плану
    • Управління особистим бюджетом
    • Модуль 3.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів
    • Визначення інвестиційного профілю
    • Стратегії розподілу активів
    • Активне та пасивне управління інвестиціями
    • Модуль 3.3: Управління особистим інвестиційним портфелем
    • Формування диверсифікованого портфеля
    • Оцінка ефективності портфеля
    • Перебалансування портфеля
    • Модуль 3.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування
    • Види пенсійних планів
    • Стратегії накопичення пенсійного капіталу
    • Особливості інвестування з метою передавання спадщини
  • Блок 4: Сучасні технології в інвестиційній діяльності
    • Модуль 4.1: Використання штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях
    • Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків
    • Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг)
    • Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі
    • Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів
    • Модуль 4.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт
    • Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями
    • Блокчейн і криптовалюти як інвестиційні активи
    • Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування
    • Використання мобільних застосунків та онлайн-платформ для інвестування
    • Модуль 4.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем
    • Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv)
    • Програмне забезпечення для управління портфелем
    • Інструменти візуалізації даних для інвесторів
  • Блок 5: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG
    • Модуль 5.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка
    • Систематичні та несистематичні ризики
    • Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо)
    • Хеджування інвестиційних ризиків
    • Модуль 5.2: Управління портфельними ризиками
    • Кореляція між активами
    • Диверсифікація як інструмент зниження ризику
    • Моделі портфельної теорії (CAPM, APT)
    • Модуль 5.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності
    • Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері
    • Управління конфліктами інтересів
    • Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством
    • Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках
    • Модуль 5.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень
    • Розуміння концепції ESG (екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління)
    • Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків
    • Сталий та відповідальний підхід до інвестування
    • Звітність за ESG-критеріями
    • Модуль 5.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності
    • Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність
    • Роль регуляторних органів
    • Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпуляціям на ринку
СПІКЕР
  • Тарас Радзівіл
    Понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
    Автор книги "Із боржника в інвестори"
    Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
    Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
    Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб
Після успішного завершення програми слухачі зможуть:
  • Застосовувати фундаментальні знання з теорії інвестування та функціонування фінансових ринків.
  • Проводити комплексний фінансовий аналіз компаній та оцінювати інвестиційну привабливість цінних паперів.
  • Оцінювати доцільність інвестиційних проєктів у корпоративному секторі.
  • Розробляти стратегії особистого фінансового планування та управління інвестиційними портфелями приватних інвесторів.
  • Ефективно управляти інвестиційними ризиками на рівні окремих активів і портфелів.
  • Застосовувати етичні принципи у своїй професійній діяльності.
  • Орієнтуватися в законодавчому та регуляторному забезпеченні інвестиційної діяльності.
  • Використовувати сучасні інструменти та технології для інвестиційного аналізу та управління.
ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ:
Іспит на отримання міжнародного документа з програми для отримання кваліфікації «Інвестиційний радник з особистих фінансів» проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту.

Вартість: 130 фунтів
Стати учасником програми
Заповніть форму і з Вами зв'яжеться фахівець для уточнення всіх деталей.
Наш сайт: https://alterrafin.com/
E-mail: sales@alterrafin.com

Телефони:
Україна: 380673002766
Казахстан: 77473270019 (WhatsApp)
Узбекистан: @Alterramanager(Telegram) UZ