Теоретическая часть (СОП)

Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами)

Модуль 1.1: Введение в инвестиционную деятельность

Вебинар 1.1: Разбор реальных кейсов инвестиционных решений и ошибок (1 час)

Сущность, цели и виды инвестиций.

Обсуждение распространенных ошибок начинающих инвесторов.

Участники инвестиционного процесса.

Примеры успешных и неудачных инвестиций на украинском и мировом рынках.

Обзор финансовых рынков и их инфраструктура.

- Регулирование инвестиционной деятельности.

Модуль 1.2: Инструменты финансового рынка

Вебинар 1.2: Практикум по выбору и анализу финансовых инструментов (1 час)

Инструменты рынка денег.

Работа с торговыми платформами (демо-счет).

Инструменты рынка капитала (акции, облигации, производные финансовые инструменты).

Анализ текущих предложений на рынке (акции, облигации).

Альтернативные инвестиции (недвижимость, товары, инвестиции в частный капитал и т.д.).

Разбор преимуществ и рисков различных инструментов.

Модуль 1.3: Основы финансового анализа 

Вебинар 1.3: Практический анализ финансовой отчетности реальных компаний (1 час)

Анализ финансовой отчетности предприятий (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств).

Вычисление и интерпретация финансовых коэффициентов на примере публичных компаний.

Расчет и интерпретация ключевых финансовых коэффициентов.

Влияние макроэкономических показателей на инвестиционную стратегию.

Основы макроэкономического анализа и его влияние на инвестиционные решения.

Модуль 1.4: Количественные методы в инвестиционном анализе

Основы статистики и эконометрии для инвесторов.

Анализ временных рядов.

Прогнозирование финансовых показателей.

Теоретическая часть (СОП)

Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами)

Модуль 2.1: Теория корпоративных финансов

Стоимость денег во времени.

Оценка стоимости капитала.

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях.

Модуль 2.2: Инвестиционный анализ корпоративных проектов

Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, Payback Period и т.д.).

Анализ рисков инвестиционных проектов.

Принятие решений относительно капитальных вложений.

Модуль 2.3: Управление структурой капитала и дивидендная политика

Теории структуры капитала.

Оптимизация структуры капитала.

Дивидендная политика компании и ее влияние на стоимость.

Модуль 2.4: Слияния и поглощения (M&A)

Стратегические мотивы M&A.

Процесс осуществления M&A.

Оценка компаний при M&A.

Теоретическая часть (СОП)

Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами)

Модуль 3.1: Основы личного финансового планирования

Вебинар 3.1: Создание личного финансового плана (1.5 часа)

Определение финансовых целей.

Построение личного бюджета и управление денежными потоками.

Составление личного финансового плана.

Использование инструментов для контроля расходов и доходов.

Управление личным бюджетом.

Модуль 3.2: Инвестиционные стратегии для частных инвесторов

Вебинар 3.2: Разработка индивидуальных инвестиционных стратегий (1,5 часа)

Определение инвестиционного профиля.

Практический подбор инвестиционных инструментов под различные цели и профили.

Стратегии распределения активов.

Сравнение активного и пассивного инвестирования.

Активное и пассивное управление инвестициями.

Модуль 3.3: Управление личным инвестиционным портфелем

Вебинар 3.3: Формирование и управление диверсифицированным портфелем (1 час)

Формирование диверсифицированного портфеля.

Расчёт доходности и рисков портфеля.

Оценка эффективности портфеля.

Практика ребалансировки портфеля в зависимости от рыночных условий.

Ребалансировка портфеля.

Модуль 3.4: Пенсионное планирование и наследственное инвестирование

Вебинар 3.4: Кейс-стади: Пенсионное планирование и наследственное инвестирование (1 час)

Виды пенсионных планов.

Оптимизация инвестиционных стратегий с учетом налоговых преимуществ для пенсионных накоплений и наследства.

Стратегии накопления пенсионного капитала.

Особенности инвестирования с целью передачи наследства.

Теоретическая часть (СОП)

Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами)

Модуль 4.1: Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в инвестициях 

Вебинар 4.1: Инструменты ИИ для инвестиционного анализа (1 час)

Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования финансовых рынков.

Обзор доступных платформ и инструментов на основе ИИ.

Использование ИИ для автоматизации торговых стратегий (алготрейдинг).

Пример использования ИИ для анализа новостей и настроений рынка.

Анализ больших данных (Big Data) в инвестиционном анализе.

Чат-боты и виртуальные ассистенты для инвесторов.

Модуль 4.2: Финтех-инновации и их влияние на инвестиционный ландшафт

Вебинар 4.2: Практическое использование финтех-инструментов и Криптовалюты как класс активов: основные характеристики и место в инвестиционном портфеле (1 час)

Робо-адвайзеры и автоматизированное управление портфелями.

Анализ потенциала и рисков инвестиций в криптовалюты.

Блокчейн и криптовалюты как инвестиционные активы.

Место криптовалют в инвестиционном портфеле.

Краудфандинг и платформы peer-to-peer кредитования.

Использование мобильных приложений и онлайн-платформ для инвестирования.

Модуль 4.3: Цифровые инструменты для инвестиционного анализа и управления портфелем

Использование финансовых терминалов (Bloomberg, Refinitiv).

Программное обеспечение для портфельного управления.

Инструменты визуализации данных для инвесторов.

Теоретическая часть (СПО)

Практическая часть (онлайн-вебинары с лекторами)

Модуль 5.1: Виды инвестиционных рисков и их оценка (6 часов)

Вебинар 5.1: Кейс-стади: Оценка и управление инвестиционными рисками (1 час)

Систематические и несистематические риски.

Практическое применение методов VaR и стресс-тестирования.

Методы оценки и управления рисками (VaR, стресс-тестирование и т.д.).

Разбор реальных ситуаций хеджирования рисков.

Хеджирование инвестиционных рисков.

Модуль 5.2: Управление портфельными рисками

Корреляция между активами.

Диверсификация как инструмент снижения риска.

Модели портфельной теории (CAPM, APT).

Модуль 5.3: Деловая этика в инвестиционной деятельности

Вебинар 5.3: Этические дилеммы и их разрешение в инвестиционной сфере (1 час)

Принципы профессиональной этики и их применение в инвестиционной сфере.

Разбор этических кейсов и ситуаций конфликта интересов.

Управление конфликтом интересов.

Принципы ответственного поведения на финансовом рынке.

Ответственность перед клиентами, регуляторами и обществом.

Противодействие коррупции и мошенничеству на финансовых рынках.

Модуль 5.4: ESG-факторы в инвестиционном анализе и принятии решений 

Понимание концепции ESG (Environmental, Social, Governance).

Интеграция ESG-факторов в инвестиционный анализ и оценку рисков.

Устойчивое инвестирование и ответственное инвестирование.

Отчетность по ESG-критериям.

Модуль 5.5: Законодательное и регуляторное обеспечение инвестиционной деятельности

Основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность.

Роль регуляторных органов.

Предотвращение инсайдерской торговли и манипулирование рынком.