Эксперт по инвестициям
Инвестиции и инвестиционный анализ
Квалификация:
"Эксперт по инвестициям"
Британская программа:
"Инвестиции и инвестиционный анализ "
"Эксперт по инвестициям"
Британская программа:
"Инвестиции и инвестиционный анализ "
40 астрономических часов
Для кого предназначена эта программа?
Профессионалы финансового сектора, стремящиеся углубить инвестиционные знания
o Потребности: Понимание влияния инвестиционных решений на финансовую отчетность, навыки оценки инвестиционных рисков, знание учета финансовых инвестиций.
o Мотивация: повышение квалификации, расширение спектра профессиональных компетенций, карьерное развитие в смежных сферах.
o Мотивация: повышение квалификации, расширение спектра профессиональных компетенций, карьерное развитие в смежных сферах.
o Потребности: Углубленные знания инвестиционного анализа, улучшение навыков прогнозирования и оценки разных классов активов, освоение современных инструментов анализа.
o Мотивация: Повышение качества аналитических отчетов, карьерный рост к позициям старших аналитиков или руководителей аналитических отделов.
o Мотивация: Повышение качества аналитических отчетов, карьерный рост к позициям старших аналитиков или руководителей аналитических отделов.
o Потребности: Навыки оценки инвестиционной привлекательности долговых инструментов, понимание рисков, связанных с кредитованием инвестиционных проектов, анализ финансовой устойчивости заемщиков.
o Мотивация: Улучшение качества оценки кредитных рисков, расширение экспертизы в сфере долгового финансирования.
o Мотивация: Улучшение качества оценки кредитных рисков, расширение экспертизы в сфере долгового финансирования.
o Потребности: Специализированные знания по оценке и управлению инвестиционными рисками на уровне отдельных активов и портфелей, понимание методов хеджирования.
o Мотивация: Углубление экспертизы в управлении финансовыми рисками, карьерное развитие в направлении риск-менеджмента в инвестиционной сфере.
o Мотивация: Углубление экспертизы в управлении финансовыми рисками, карьерное развитие в направлении риск-менеджмента в инвестиционной сфере.
o Потребности: Глубокие знания инвестиционных продуктов и услуг, навыки управления инвестиционными портфелями клиентов, понимание особенностей разных сегментов инвестиционного рынка.
o Мотивация: Повышение эффективности работы с клиентами, расширение продуктовой линейки, карьерный рост.
o Мотивация: Повышение эффективности работы с клиентами, расширение продуктовой линейки, карьерный рост.
o Потребности: Знание принципов управления инвестиционными портфелями страховых резервов, понимание долгосрочных инвестиционных стратегий.
o Мотивация: Оптимизация инвестиционной деятельности компании, обеспечение финансовой устойчивости.
o Мотивация: Оптимизация инвестиционной деятельности компании, обеспечение финансовой устойчивости.
o Потребности: Знание принципов управления пенсионными активами, понимание регуляторных требований, разработка инвестиционной политики фонда.
o Мотивация: Повышение эффективности управления пенсионными накоплениями, обеспечение долгосрочного роста активов фонда.
o Мотивация: Повышение эффективности управления пенсионными накоплениями, обеспечение долгосрочного роста активов фонда.
o Потребности: Комплексные знания разных классов активов, навыки разработки индивидуальных инвестиционных стратегий для клиентов, понимание принципов финансового планирования.
o Мотивация: Повышение качества консультационных услуг, привлечение новых клиентов, рост собственного дохода.
o Мотивация: Повышение качества консультационных услуг, привлечение новых клиентов, рост собственного дохода.
o Потребности: Углубленные знания фундаментального анализа для принятия обоснованных торговых решений в дополнение к техническому анализу.
o Мотивация: Повышение прибыльности торговых операций, понижение рисков.
o Мотивация: Повышение прибыльности торговых операций, понижение рисков.
o Потребности: Понимание инвестиционных процессов, знание регуляторных требований в сфере инвестиций, навыки контроля за соблюдением законодательства.
o Мотивация: Обеспечение соответствия деятельности компании законодательным нормам, минимизация рисков нарушений.
o Мотивация: Обеспечение соответствия деятельности компании законодательным нормам, минимизация рисков нарушений.
o Потребности: глубокое понимание потребностей клиентов в сфере инвестиций, знание инвестиционных продуктов и тенденций рынка для разработки новых предложений.
o Мотивация: Расширение клиентской базы, увеличение объемов продаж инвестиционных продуктов.
o Мотивация: Расширение клиентской базы, увеличение объемов продаж инвестиционных продуктов.
o Потребности: Понимание принципов оценки инвестиционных проектов, управление финансовыми ресурсами компании, анализ инвестиционных рисков.
o Мотивация: Принятие обоснованных стратегических решений по инвестированию, повышению эффективности бизнеса.
o Мотивация: Принятие обоснованных стратегических решений по инвестированию, повышению эффективности бизнеса.
o Потребности: Знание принципов формирования инвестиционного портфеля, анализ финансовых инструментов, управление рисками для личных финансов.
o Мотивация: Увеличение собственного капитала, достижение финансовых целей, повышение финансовой грамотности.
o Мотивация: Увеличение собственного капитала, достижение финансовых целей, повышение финансовой грамотности.
o Потребности: Получение специализированных знаний в области инвестиций для успешного трудоустройства и карьерного старта.
o Мотивация: Конкурентоспособность на рынке труда, получение востребованной профессии.
o Мотивация: Конкурентоспособность на рынке труда, получение востребованной профессии.
Формат обучения
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Доступ к структурированным учебным материалам, включая текстовые лекции, презентации, дополнительные ресурсы.
- Самостоятельное изучение модулей в удобном темпе.
- Тесты для самоконтроля и закрепления полученных знаний.
- Системная и лаконичная подача материала.
Практическая часть (онлайн-вебинары):
- Интерактивные онлайн-вебинары продолжительностью не более 1 астрономического часа каждый
- направленные на разбор кейсов
- групповые дискуссии и отработку практических навыков.
Блок 1: Основы инвестиций и финансовых рынков
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Сущность, цели и виды инвестиций.
- Участники инвестиционного процесса.
- Обзор финансовых рынков и их инфраструктура
- Регулирование инвестиционной деятельности.
Вебинар 1.1: Разбор реальных кейсов инвестиционных решений и ошибок (1 час)
- Обсуждение распространенных ошибок начинающих инвесторов.
- Примеры успешных и неудачных инвестиций на украинском и мировом рынках.
- Сущность, цели и виды инвестиций.
- Участники инвестиционного процесса.
- Обзор финансовых рынков и их инфраструктура
- Регулирование инвестиционной деятельности.
Вебинар 1.1: Разбор реальных кейсов инвестиционных решений и ошибок (1 час)
- Обсуждение распространенных ошибок начинающих инвесторов.
- Примеры успешных и неудачных инвестиций на украинском и мировом рынках.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Инструменты рынка денег.
- Инструменты рынка капитала (акции, облигации, производные финансовые инструменты).
- Альтернативные инвестиции (недвижимость, товары, инвестиции в частный капитал и т.д.).
Вебинар 1.2: Практикум по выбору и анализу финансовых инструментов ( 1 час)
- Работа с торговыми платформами (демо-счет).
- Анализ текущих предложений на рынке (акции, облигации).
- Инструменты рынка денег.
- Инструменты рынка капитала (акции, облигации, производные финансовые инструменты).
- Альтернативные инвестиции (недвижимость, товары, инвестиции в частный капитал и т.д.).
Вебинар 1.2: Практикум по выбору и анализу финансовых инструментов ( 1 час)
- Работа с торговыми платформами (демо-счет).
- Анализ текущих предложений на рынке (акции, облигации).
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Анализ финансовой отчетности предприятий (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств).
- Расчет и интерпретация ключевых финансовых коэффициентов.
- Основы макроэкономического анализа и его влияние на инвестиционные решения.
Вебинар 1.3: Практический анализ финансовой отчетности реальных компаний ( 1 час)
- Вычисление и интерпретация финансовых коэффициентов на примере публичных компаний.
- Влияние макроэкономических показателей на инвестиционную стратегию.
- Анализ финансовой отчетности предприятий (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств).
- Расчет и интерпретация ключевых финансовых коэффициентов.
- Основы макроэкономического анализа и его влияние на инвестиционные решения.
Вебинар 1.3: Практический анализ финансовой отчетности реальных компаний ( 1 час)
- Вычисление и интерпретация финансовых коэффициентов на примере публичных компаний.
- Влияние макроэкономических показателей на инвестиционную стратегию.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Основы статистики и эконометрии для инвесторов.
- Анализ временных рядов.
- Прогнозирование финансовых показателей.
Вебинар 1.4: Мастер-класс по прогнозированию финансовых показателей ( 1 час)
- Применение статистических методов для анализа временных рядов.
- Построение простых прогнозов на основе исторических данных.
- Основы статистики и эконометрии для инвесторов.
- Анализ временных рядов.
- Прогнозирование финансовых показателей.
Вебинар 1.4: Мастер-класс по прогнозированию финансовых показателей ( 1 час)
- Применение статистических методов для анализа временных рядов.
- Построение простых прогнозов на основе исторических данных.
Блок 2: Корпоративные финансы и инвестиции
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Стоимость денег во времени.
- Оценка стоимости капитала.
- Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях.
Вебинар 2.1: Кейс-стади: Оценка стоимости капитала и планирование ( 1 час)
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для компании.
- Построение финансовой модели для прогнозирования потребностей в финансировании.
- Стоимость денег во времени.
- Оценка стоимости капитала.
- Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях.
Вебинар 2.1: Кейс-стади: Оценка стоимости капитала и планирование ( 1 час)
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для компании.
- Построение финансовой модели для прогнозирования потребностей в финансировании.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, Payback Period и т.д.).
- Анализ рисков инвестиционных проектов.
- Принятие решений относительно капитальных вложений.
Вебинар 2.2: Разработка и оценка инвестиционных проектов ( 1 час)
- Пошаговое построение инвестиционного проекта (от идеи до финансовой модели).
- Оценка чувствительности проекта к изменениям ключевых параметров.
- Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, Payback Period и т.д.).
- Анализ рисков инвестиционных проектов.
- Принятие решений относительно капитальных вложений.
Вебинар 2.2: Разработка и оценка инвестиционных проектов ( 1 час)
- Пошаговое построение инвестиционного проекта (от идеи до финансовой модели).
- Оценка чувствительности проекта к изменениям ключевых параметров.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Теории структуры капитала.
- Оптимизация структуры капитала.
- Дивидендная политика компании и ее влияние на стоимость.
Вебинар 2.3: Стратегии управления капиталом и дивидендами ( 1 час)
- Анализ дивидендной политики различных компаний.
- Влияние дивидендов и структуры капитала на привлекательность компании для инвесторов.
- Теории структуры капитала.
- Оптимизация структуры капитала.
- Дивидендная политика компании и ее влияние на стоимость.
Вебинар 2.3: Стратегии управления капиталом и дивидендами ( 1 час)
- Анализ дивидендной политики различных компаний.
- Влияние дивидендов и структуры капитала на привлекательность компании для инвесторов.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
-Стратегические мотивы M&A.
- Процесс осуществления M&A.
- Оценка компаний при M&A.
Вебинар 2.4: Практический кейс по M&A: от оценки до интеграции ( 1 час)
- Оценка компании-цели для M&A.
- Разбор этапов сделки M&A и потенциальных рисков.
-Стратегические мотивы M&A.
- Процесс осуществления M&A.
- Оценка компаний при M&A.
Вебинар 2.4: Практический кейс по M&A: от оценки до интеграции ( 1 час)
- Оценка компании-цели для M&A.
- Разбор этапов сделки M&A и потенциальных рисков.
Блок 3: Личные финансы и инвестиции
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Определение финансовых целей.
- Составление личного финансового плана.
- Управление личным бюджетом.
Вебинар 3.1: Создание личного финансового плана (1 час)
- Построение личного бюджета и управление денежными потоками.
- Использование инструментов для контроля расходов и доходов
- Определение финансовых целей.
- Составление личного финансового плана.
- Управление личным бюджетом.
Вебинар 3.1: Создание личного финансового плана (1 час)
- Построение личного бюджета и управление денежными потоками.
- Использование инструментов для контроля расходов и доходов
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Определение инвестиционного профиля.
- Анализ рисков инвестиционных проектов.
- Принятие решений относительно капитальных вложений.
Вебинар 2.2: Разработка и оценка инвестиционных проектов ( 1 час)
- Пошаговое построение инвестиционного проекта (от идеи до финансовой модели).
- Оценка чувствительности проекта к изменениям ключевых параметров.
- Определение инвестиционного профиля.
- Анализ рисков инвестиционных проектов.
- Принятие решений относительно капитальных вложений.
Вебинар 2.2: Разработка и оценка инвестиционных проектов ( 1 час)
- Пошаговое построение инвестиционного проекта (от идеи до финансовой модели).
- Оценка чувствительности проекта к изменениям ключевых параметров.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Формирование диверсифицированного портфеля.
- Оценка эффективности портфеля.
- Ребалансировка портфеля.
Вебинар 3.3: Формирование и управление диверсифицированным портфелем ( 1 час)
- Расчет доходности и рисков портфеля.
- Практика ребалансировки портфеля в зависимости от рыночных условий.
- Формирование диверсифицированного портфеля.
- Оценка эффективности портфеля.
- Ребалансировка портфеля.
Вебинар 3.3: Формирование и управление диверсифицированным портфелем ( 1 час)
- Расчет доходности и рисков портфеля.
- Практика ребалансировки портфеля в зависимости от рыночных условий.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Виды пенсионных планов.
- Стратегии накопления пенсионного капитала.
- Особенности инвестирования с целью передачи наследства
Вебинар 3.4: Кейс-стади: Оптимизация пенсионных накоплений ( 1 час)
- Сравнение различных пенсионных стратегий.
- Налоговые аспекты пенсионного и наследственного инвестирования.
- Виды пенсионных планов.
- Стратегии накопления пенсионного капитала.
- Особенности инвестирования с целью передачи наследства
Вебинар 3.4: Кейс-стади: Оптимизация пенсионных накоплений ( 1 час)
- Сравнение различных пенсионных стратегий.
- Налоговые аспекты пенсионного и наследственного инвестирования.
Блок 4: Современные технологии в инвестиционной деятельности
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования финансовых рынков.
- Использование ИИ для автоматизации торговых стратегий (алготрейдинг).
- Анализ больших данных (Big Data) в инвестиционном анализе.
- Чат-боты и виртуальные ассистенты для инвесторов.
Вебинар 4.1: Инструменты ИИ для инвестиционного анализа ( 1 час)
- Обзор доступных платформ и инструментов на основе ИИ.
- Пример использования ИИ для анализа новостей и настроений рынка.
- Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования финансовых рынков.
- Использование ИИ для автоматизации торговых стратегий (алготрейдинг).
- Анализ больших данных (Big Data) в инвестиционном анализе.
- Чат-боты и виртуальные ассистенты для инвесторов.
Вебинар 4.1: Инструменты ИИ для инвестиционного анализа ( 1 час)
- Обзор доступных платформ и инструментов на основе ИИ.
- Пример использования ИИ для анализа новостей и настроений рынка.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Робо-адвайзеры и автоматизированное управление портфелями.
- Блокчейн и криптовалюты как инвестиционные активы.
- Краудфандинг и платформы peer-to-peer кредитования.
- Использование мобильных приложений и онлайн-платформ для инвестирования.
Вебинар 4.2: Практическое использование финтех-инструментов ( 1 час)
- Демонстрация работы робо-адвайзеров.
- Анализ потенциала и рисков инвестиций в криптовалюты.
- Робо-адвайзеры и автоматизированное управление портфелями.
- Блокчейн и криптовалюты как инвестиционные активы.
- Краудфандинг и платформы peer-to-peer кредитования.
- Использование мобильных приложений и онлайн-платформ для инвестирования.
Вебинар 4.2: Практическое использование финтех-инструментов ( 1 час)
- Демонстрация работы робо-адвайзеров.
- Анализ потенциала и рисков инвестиций в криптовалюты.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Использование финансовых терминалов (Bloomberg, Refinitiv).
- Программное обеспечение для портфельного управления.
- Инструменты визуализации данных для инвесторов.
Вебинар 4.3: Работа с профессиональными финансовыми терминалами ( 1 час)
- Обзор основных функций Bloomberg/Refinitiv (если доступно).
- Использование онлайн-инструментов для визуализации данных и построения отчетов.
- Использование финансовых терминалов (Bloomberg, Refinitiv).
- Программное обеспечение для портфельного управления.
- Инструменты визуализации данных для инвесторов.
Вебинар 4.3: Работа с профессиональными финансовыми терминалами ( 1 час)
- Обзор основных функций Bloomberg/Refinitiv (если доступно).
- Использование онлайн-инструментов для визуализации данных и построения отчетов.
Блок 5: Управление инвестиционными рисками, этика и ESG
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Систематические и несистематические риски.
- Методы оценки и управления рисками (VaR, стресс-тестирование и т.д.).
- Хеджирование инвестиционных рисков.
Вебинар 5.1: Кейс-стади: Оценка и управление инвестиционными рисками ( 1 час)
- Практическое применение методов VaR и стресс-тестирования.
- Разбор реальных ситуаций хеджирования рисков.
- Систематические и несистематические риски.
- Методы оценки и управления рисками (VaR, стресс-тестирование и т.д.).
- Хеджирование инвестиционных рисков.
Вебинар 5.1: Кейс-стади: Оценка и управление инвестиционными рисками ( 1 час)
- Практическое применение методов VaR и стресс-тестирования.
- Разбор реальных ситуаций хеджирования рисков.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Корреляция между активами.
- Диверсификация как инструмент снижения риска.
- Модели портфельной теории (CAPM, APT).
Вебинар 5.2: Оптимизация портфеля с учетом рисков ( 1 час)
- Применение моделей CAPM и APT для формирования эффективного портфеля.
- Практика диверсификации на реальных примерах.
- Корреляция между активами.
- Диверсификация как инструмент снижения риска.
- Модели портфельной теории (CAPM, APT).
Вебинар 5.2: Оптимизация портфеля с учетом рисков ( 1 час)
- Применение моделей CAPM и APT для формирования эффективного портфеля.
- Практика диверсификации на реальных примерах.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Принципы профессиональной этики и их применение в инвестиционной сфере.
- Управление конфликтом интересов.
- Ответственность перед клиентами, регуляторами и обществом.
- Противодействие коррупции и мошенничеству на финансовых рынках.
Вебинар 5.3: Этические дилеммы и их разрешение в инвестиционной сфере ( 1 час)
- Разбор этических кейсов и ситуаций конфликта интересов.
- Принципы ответственного поведения на финансовом рынке.
- Принципы профессиональной этики и их применение в инвестиционной сфере.
- Управление конфликтом интересов.
- Ответственность перед клиентами, регуляторами и обществом.
- Противодействие коррупции и мошенничеству на финансовых рынках.
Вебинар 5.3: Этические дилеммы и их разрешение в инвестиционной сфере ( 1 час)
- Разбор этических кейсов и ситуаций конфликта интересов.
- Принципы ответственного поведения на финансовом рынке.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Понимание концепции ESG (Environmental, Social, Governance).
- Интеграция ESG-факторов в инвестиционный анализ и оценку рисков.
- Устойчивое инвестирование и ответственное инвестирование.
- Отчетность по ESG-критериям.
Вебинар 5.4: Интеграция ESG в инвестиционный процесс ( 1 час)
- Примеры компаний, успешно интегрирующих ESG-факторы.
- Разбор ESG-отчетности компаний.
- Понимание концепции ESG (Environmental, Social, Governance).
- Интеграция ESG-факторов в инвестиционный анализ и оценку рисков.
- Устойчивое инвестирование и ответственное инвестирование.
- Отчетность по ESG-критериям.
Вебинар 5.4: Интеграция ESG в инвестиционный процесс ( 1 час)
- Примеры компаний, успешно интегрирующих ESG-факторы.
- Разбор ESG-отчетности компаний.
Теоретическая часть (специализированная обучающая платформа):
- Основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
- Роль регуляторных органов.
- Предотвращение инсайдерской торговли и манипулирование рынком.
Вебинар 5.5: Правовые аспекты инвестиционной деятельности ( 1 час)
- Обсуждение изменений в законодательстве и их влияния на рынок.
- Практические аспекты предотвращения инсайдерской торговли.
- Основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
- Роль регуляторных органов.
- Предотвращение инсайдерской торговли и манипулирование рынком.
Вебинар 5.5: Правовые аспекты инвестиционной деятельности ( 1 час)
- Обсуждение изменений в законодательстве и их влияния на рынок.
- Практические аспекты предотвращения инсайдерской торговли.
Полный курс "Теория + Практика"
- Идеально подходит для тех, кто хочет получить комплексные знания и навыки с нуля или систематизировать уже имеющиеся.
- Включает доступ ко всем теоретическим модулям в специализированной обучающей платформе и участие во всех практических онлайн-вебинарах.
- Рекомендуется для студентов, выпускников, начинающих специалистов и частных инвесторов со слабыми исходными знаниями.
Только "Практическая часть"
- Отличный выбор для опытных профессионалов, желающих обновить и углубить свои знания, а также получить ценные практические инсайты от ведущих экспертов.
- Включает участие только в практических онлайн-вебинарах.
- Рекомендуется для специалистов, которые хотят сделать "апгрейд" своих знаний.
После успешного завершения программы слушатели смогут:
- Применение фундаментальных знаний по теории инвестирования и функционирования финансовых рынков.
- Проводить комплексный денежный анализ компаний и оценивать инвестиционную привлекательность ценных бумаг.
- Оценивать целесообразность инвестиционных проектов в корпоративном секторе.
- Разрабатывать стратегии личного финансового планирования и управления инвестиционными портфелями частных инвесторов;
- Эффективно управлять инвестиционными рисками на уровне отдельных активов и портфелей.
- Применять нравственные принципы в своей профессиональной деятельности.
- Ориентироваться в законодательном и регуляторном обеспечении инвестиционной деятельности.
- Использовать современные инструменты и технологии для инвестиционного анализа и управления.
Стать участником программы
Заполните форму и с вами свяжется специалист для уточнения всех деталей.
Наш сайт: https://alterrafin.com/
E-mail: sales@alterrafin.com
Телефоны:
380673002766 UA┃37125894486 LV┃77473270019 (WhatsApp) KZ┃@AlterraManager (Telegram) UZ
E-mail: sales@alterrafin.com
Телефоны:
380673002766 UA┃37125894486 LV┃77473270019 (WhatsApp) KZ┃@AlterraManager (Telegram) UZ