• Модуль 1.1: Введение в инвестиционную деятельность.
o Сущность, цели и виды инвестиций.
o Участники инвестиционного процесса.
o Обзор финансовых рынков и их инфраструктура.
o Регулирование инвестиционной деятельности.
• Модуль 1.2: инструменты финансового рынка.
o Инструменты рынка денег.
o Инструменты рынка капитала (акции, облигации, производные финансовые инструменты).
o Альтернативные инвестиции (недвижимость, товары, инвестиции в частный капитал и т.п.).
• Модуль 1.3. Основы финансового анализа.
o Анализ финансовой отчетности предприятий (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств).
o Расчет и интерпретация ключевых финансовых коэффициентов.
o Основы макроэкономического анализа и их влияние на инвестиционные решения.
• Модуль 1.4: Количественные методы инвестиционного анализа.
o Основы статистики и эконометрии для инвесторов.
o Анализ временных рядов.
o Прогнозирование финансовых показателей.

• Модуль 2.1: Теория корпоративных денег.
o Стоимость денег во времени.
o Оценка стоимости капитала.
o Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях.
• Модуль 2.2: Инвестиционный анализ корпоративных проектов.
o Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, Payback Period и т.п.).
o Анализ рисков инвестиционных проектов.
o Принятие решений по капитальным вложениям.
• Модуль 2.3: Управление структурой капитала и дивидендная политика.
o Теории структуры капитала.
o Оптимизация структуры капитала.
o Дивидендная политика компании и ее влияние на стоимость.
• Модуль 2.4: Слияния и поглощения (M&A).
o Стратегические мотивы M&A.
o Процесс осуществления M&A.
o Оценка компаний при M&A.

• Модуль 3.1. Основы личного финансового планирования.
o Определение финансовых целей.
o Составление личного финансового плана.
o Управление личным бюджетом.
• Модуль 3.2: Инвестиционные стратегии для частных инвесторов.
o Определение инвестиционного профиля.
o Стратегии распределения активов.
o Активное и пассивное управление инвестициями.
• Модуль 3.3: Управление личным инвестиционным портфелем.
o Формирование диверсифицированного портфеля.
o Оценка эффективности портфеля.
o Ребалансировка портфеля.
• Модуль 3.4: Пенсионное планирование и наследственное инвестирование.
o Виды пенсионных планов.
o Стратегии накопления пенсионного капитала.
o Особенности инвестирования в целях передачи наследства.

• Модуль 4.1: Использование искусственного интеллекта и машинного обучения в инвестициях.
o Алгоритмы машинного обучения для прогнозирования финансовых рынков.
o Использование ИИ для автоматизации торговых стратегий (алготрейдинг).
o Анализ больших данных (Big Data) в инвестиционном анализе.
o Чат-боты и виртуальные ассистенты для инвесторов.
• Модуль 4.2: Финтех-инновации и их влияние на инвестиционный ландшафт.
o Рабо-адвайзеры и автоматизированное управление портфелями.
o Блокчейн и криптовалюты как инвестиционные активы.
o Краудфандинг и платформы peer-to-peer кредитования.
o Использование мобильных приложений и онлайн-платформ для инвестирования.
• Модуль 4.3: Цифровые инструменты для инвестиционного анализа и управления портфелем.
o Использование финансовых терминалов (Bloomberg, Refinitiv).
o Программное обеспечение для портфельного управления.
o Инструменты визуализации данных для инвесторов.

Модуль 5.1: Виды инвестиционных рисков и их оценка.
o Систематические и несистематические риски.
o Методы оценки и управления рисками (VaR, стресс-тестирование и т.п.).
o Хеджирование инвестиционных рисков.
Модуль 5.2: Управление портфельными рисками.
o Корреляция между активами.
o Диверсификация как инструмент понижения риска.
o Модели портфельной теории (CAPM, APT).
Модуль 5.3 Деловая этика в инвестиционной деятельности.
o Принципы профессиональной этики и их применение в инвестиционной сфере.
o Управление конфликтом интересов.
o Ответственность перед клиентами, регуляторами и обществом.
o Противодействие коррупции и мошенничеству на финансовых рынках.
Модуль 5.4: ESG-факторы в инвестиционном анализе и принятии решений.
o Понимание концепции ESG (Environmental, Social, Governance).
o Интеграция ESG-факторов в инвестиционный анализ и оценку рисков.
o Устойчивое инвестирование и ответственное инвестирование.
o Отчетность по ESG-критериям.
Модуль 5.5: Законодательное и регуляторное обеспечение инвестиционной деятельности.
o Основные законодательные акты, регулирующие инвестиционную деятельность.
o Роль регуляторных органов.
o Предотвращение инсайдерской торговли и манипулирования рынком.